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中州证券成功发行首期14亿元次级债券

来源:大河网金融频道    发表时间:2015年02月16日08:56:21

  (记者 吴华丹)根据中州证券在港交所发布的最新公告,该公司于2月13日成功发行了2015年第一期14亿元次级债券,期限为2年,票面利率为5.85%,募集资金用途为补充营运资金和调整债务结构。这是中州证券继1月29日首家在中证报价系统成功发行13亿元短期公司债券之后,又一重大融资活动。

  据了解,2015年以来共有3家AAA信用评级的大型券商发行了长期次级债券,发行利率区间为5.85%-5.9%。中州证券首期次级债券利率就与国内大型券商处于同一水平,充分证明投资者对该公司的高度认可。

  简要梳理中州证券2014年以来在公开市场的融资活动,不难发现该公司的融资能力越来越强。2014年全年,该公司在银行间市场累计发行了6期短期融资券,最低发行利率4.45%,年末余额14亿元;去年4月份又在交易所市场发行了15亿元5年期的公司债,票面利率6.2%。去年年底,该公司股东大会通过了待偿还余额达100亿元的境内综合债务融资工具议案。新年伊始,该公司即相继成功发行了13亿元的短期公司债券和14亿元的次级债券,以及滚动发行了多期“金易系列”收益凭证,融资金额近30亿元,实现了融资工作的“开门红”。

  实际上近年证券行业资本中介业务爆炸式增长,券商亟需提升融资能力和流动性管理能力。中州证券早在香港上市之前就开始系统谋划,尝试通过各类市场和工具加强融资能力建设。去年6月底该公司成功完成香港上市,资本实力和品牌影响力增强,“香港上市”综合红利很快显现,其债券发行得到了银行、基金等主流债券投资者的高度认可,融资工作也捷报频传。

  比如,该公司是首家在银行间市场、交易所市场和中证报价系统发行债券的证券公司,也是中国证监会批准的20家短期公司债券试点券商之一,且大部分债券融资利率优于同期同评级的券商水平。据悉,目前中州证券可用于发展的资金规模,已从上市前的30多亿元,快速增至150亿元,有力保障了公司各项业务的快速发展,特别是该公司融资融券和股票质押业务规模排名居于同类券商前列。

  对于中州证券在融资方面的优异表现,该公司副总裁、总会计师朱军红告诉记者:“公司香港上市后,发展步伐明显加快,对实现多元化融资和高水平资金调配提出了更高要求。对此,我们发扬‘不怕困难、敢打敢拼,全力以赴去争取胜利’的香港上市精神,开展了大量富有挑战性的工作,从目前看成效较为显著,基本打开了融资工作的新局面。未来公司的融资能力将持续增强,能够为公司稳步增加杠杆、提高盈利能力,提供更有力的资金支持”。

  而机构投资者也很看好中州证券的发展。一位长期从事债券投资的银行人士认为,中州证券具备基本面好、业绩持续高增长、香港上市公司经营运作规范、深受省级政府重视及回归A股后信用评级将提升至AAA等诸多优势,且国内证券行业正处于快速发展的创新阶段,杠杆率普遍不高,其债券安全性高,投资价值良好。

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    责任编辑:小安

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