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国内首只封基元旦后“转开” 聚焦绝对收益

来源:每日经济新闻    发表时间:2013-01-07 

  12月24日,随着收盘钟声的敲响,基金金泰正式完成自己的历史使命。2013年1月4日,转型后的国泰金泰平衡混合型开放式基金将正式面向市场开放申购,值得关注的是,该基金将成为业内首只股票仓位可在0~50%间变动的开放式基金,专注于绝对收益的投资策略。

   首只封闭式基金的前世今生

   基金金泰作为规范的证券投资基金曾经是中国基金业的首只封闭式基金,首募发行20亿,只有2.5%的发行中签率。15年来,作为公募基金业的开拓者,基金金泰发挥了专业理财的优势,取得了可观的收益。银河证券数据显示,截至2012年12月21日,基金金泰自成立以来累计净值增长率为449.16%,被银河证券等权威评级机构评为三年期五星基金。

   随着金融市场进一步发展,开放式基金渐成取代封闭式基金之势。自2006年11月首只到期的封闭式基金转型为开放式基金以来,6年时间先后有29只传统封闭式基金成功“封转开”。作为封闭式基金中的首只标杆式产品,基金金泰到期转型也吸引着市场的目光。与多数封闭式基金到期后转为LOF基金不同,基金金泰到期后在产品设计上来看将转型为追求绝对收益的“国泰金泰平衡混合型基金”,股票资产占基金资产的比例为0~50%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为50%~100%。

   从“战排名”到“稳收益”

   15年前成立的基金金泰昭示了我国基金业发展的主导方向,而国泰基金将转型后的新金泰定位或许将引领未来公募基金投资运作模式从“战排名”向“稳收益”转变。

   “未来追求绝对收益的基金必将越来越多”,新金泰拟任基金经理程洲认为。事实上,“0~50%的股票仓位”设计在国内的混合型基金中还是头一回。这意味着当股市下跌时,新金泰可以将股票仓位降低到零,也就是满仓投资固定收益类产品,而当股市出现上升趋势时,新金泰也将相应地提高股票仓位,最高时股票与债券两类资产的配置比例各为50%。

   “这样的一个设计主要考虑的是控制风险,真正地为广大基民解决资产配置需求。”程洲表示,转型后的新金泰将力争在确保绝对收益的前提下,获得股市中有吸引力的超额收益。

   创新成为行业进步的灵魂

   从封闭式基金到开放式基金,从争取相对排名到追求绝对收益,15年发展中,中国公募基金业正在变革中前行。WIND数据显示,截至2012年12月25日,我国基金管理公司的数量达到73家,证券投资基金的数量已达1180只,资产管理规模达到2.6万亿。

   业内人士指出,首只封闭式基金“转开”,标志一个时代的结束。历经15年市场磨砺,无论是投资者还是基金公司都越来越成熟,未来基金业将迎来产品多元化发展的全新时期,而只有持续以客户需求为导向的产品创新才能抢占市场的制高点。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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