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“中国大妈”神话:谁在国内买入黄金

来源:和讯网    发表时间:2013-05-20 09:21:05 

  “五一”节前后,“北上广深”及香港等沿海城市的金饰品柜台前人头攒动。以内地中老年妇人为代表的黄金抢购热潮,一度让呼风唤雨惯了的摩根大通、高盛等华尔街投行也望而却步。

  创造了神话的“中国大妈”,如去年一夜蹿红的“江南Style”,迅速成为大众热词。但也就在本月6日,黄金市场回归下跌通道后,“中国大妈”神话开始遭遇越来越多专业人士的质疑。在这场金本位捍卫者眼中的“黄金保卫战”中,“中国大妈”仅神光一现,而买入黄金的主力究竟为谁,谁又在国际市场上坚决做空黄金?

  以《货币战争》系列书籍闻名的宋鸿兵,曾在上月23日黄金价格稍见反弹之际发出如下微博:“业内人士透露:黄金"4·12"暴跌以来短短10天内,仅中国内地的投资人就鲸吞了实物黄金300吨,约占全球黄金年产量的10%!”而在此后各种媒体的传播和炒作中,这便成为“中国大妈”10天内抢购300吨黄金之类惊人传闻可查找到的最早消息源头。

  宋鸿兵接着在24日的新浪微博中推波助澜,他写道:“刚得知一个重大消息,国内黄金珠宝行业的黄金库存已基本见底,仅补齐正常铺货量就需要600吨黄金!这说明"4·12"以来国内黄金总销售规模不是粗估的300吨,而是更多。国内现在主要依靠从国际市场输入黄金,而国际市场现货也非常紧张。”

  而在本月6日,面对媒体的普遍质疑,宋鸿兵终于在微博中给出了“业内人士透露”之外的直接证据。他称:“这两天有些媒体以华尔街的口吻质疑中国近来是不是买了300吨黄金,记者们都懒得自己去做功课。其实数据是公开的,到上海黄金交易所的网站上查看4月交易数据可发现,4月12日之后十个交易日内,实物黄金购买总量为184吨,TD转实物126吨,总购买量为310吨,主要为了补流通库存,这还不包括境外带入的黄金。”

  有趣的是,据《第一财经日报》记者查阅上海黄金交易所(下称“上金所”)网站公开的该交易所2013年4月份的《月度市场报告》及相关《行情周报》,整个4月上金所黄金实盘交易和延期业务的交割总量(按会员出库量计)也仅有236吨,而在当月15至19日、22日至26日这两周分别交割了64吨、117吨。不过,4月上金所的黄金交割量确实比上一月增加了三分之一,但当月的实物交割比37.61%其实还要低于今年1至4月43.52%的累计交割比。

  而上金所的月度报告还显示,4月份该交易所的黄金交易总量中自营占了53%,且在当月黄金总交易量买入前十名中,工商银行(601398,股吧)代理个人投资者的交易量及其自营成交量分列冠、亚军,中国黄金公司、中国银行(601988,股吧)、农业银行(601288,股吧)、建设银行(601939,股吧)四家会员的自营则分列第三至第六。

  国内最大的黄金期货市场即上海期货交易所(下称“上期所”),其网站公布的数据则显示,其4月黄金期货最后交易日(4月15日)仅有双边持仓24手(每手1公斤),而在今年12月到期的主力合约上,银河期货至今一直维持6000多手的多头持仓,这也是银河期货在上月中旬黄金价格暴跌时曾遭受媒体质疑其巨亏的主要原因。

  事实上,期货公司至今不具备黄金期货自营资格,该席位上的大量多头持仓更可能是现货商的套保头寸。而据本报记者了解,由于黄金多来自外购的伴生铜矿、铅矿,一些生产商在采购时适当进行多头套保也是可以合理解释的。又由于上期所不再公布其银行类、生产商的黄金期货自营席位会员的持仓排名情况,要获知这些黄金现货企业及银行类会员的黄金期货交易在黄金暴跌时曾遭受的亏损是困难的。

  不可忽视的是,中国还有大量灰色的黄金场外交易市场。但这类杠杆可能高至上百倍的投机市场,多为散户投资者参与,只是国外黄金市场的“影子市场”,其在黄金市场上的影响力也根本无法与上期所、上金所相比。

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责任编辑:高向宇(实习生)

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