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“股神”巴菲特说的对吗?

来源:中国黄金网    发表时间:2013-05-22 10:23:41 

  “股神”巴菲特最近表示,即使金价跌至1000美元、甚至800美元,他都不会买。早在几年前,他就曾不看好黄金。当时他说:“我不知道黄金走向如何,但我可以告诉你的是,除了摆着看,黄金什么用也没有。”

  2009年,巴菲特又把黄金与公司股票做对比,称:“可口可乐能挣钱,富国银行(行情 专区)也能挣很多钱。有一只会不停下蛋的鹅比一只会坐在那里消耗保险(行情 专区)和库存的鹅要好得多。”

  巴菲特说的对吗?巴菲特把钱投向股票,就是把分散的资金交给企业,让其发展生产,从而获利,资金就发挥了作用。而把资金买成黄金,黄金放在那里还是黄金,什么也产生不了,反而要付出保管费。地球人和火星人不一样,地球人充满了欺诈,黄金正是用来对付欺诈的。或者简单来说,是为了回避风险。

  当前,最主要的货币风险来自美元。因为巴菲特是美国人,他贬低黄金并没有什么错,因为这样能提高美元在世界上的地位。但是美元真的那么可靠吗?

  《用黄金衡量的美元购买力》一图,已经说明了美元的不可靠,其贬值要比黄金快得多。人们为了避免手中的美元贬值,所以换成黄金,这是不得已的办法。

  近来,美国采取货币宽松政策,加快印刷货币的步伐,美元越来越多,这一点地球人都看得很清楚。美国作为世界上头号储备货币大国,利用美元在世界上的特殊地位,通过增发美元,把金融危机转嫁到其他国家。这种损人利己的手法已经为越来越多人看清。

  上个世纪90年代末期,不少国家央行出售黄金。英国和瑞士出售了半数黄金储备。当时的金价只有不到300美元/盎司。而如今,金价大幅下跌之后,仍维持在1300多美元/盎司,没有一家重要央行出售黄金。难道央行都是傻瓜低卖高买吗?

  这里面的奥妙就在于,当时美国利率很高,央行把黄金卖掉,买成美国债券,仍能获得不少收益。而现在,美国利率接近于零,换成美元也不会有什么收益。

  10年前美元不断贬值,但仍处高位,美元指数在120附近。而现在,尽管美元在上升,美元指数却只有84,这还只是美元对其他货币下降的结果,而没有考虑到其他货币自身的贬值呢。所以,黄金还是比美元要可靠得多。

  随着金价的下跌,离底部越来越近,建议持有黄金的投资者多一份耐心,毕竟投资黄金的风险比投资股票要小得多。美国股市走到今天,已经从价值投资为主转变成风险投资为主了,出现调整只是早晚的事。巴菲特说股票再好,现在对美国股市投资大概也要打个问号了。当然,黄金投资主要是为了防范风险,所以比例不宜过大,占到总资产的5%至10%就可以了。

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责任编辑:高向宇(实习生)

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