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基金集体戒酒 头号重仓股易主

来源:证券时报    发表时间:2013-04-22 10:41:52 


 

       已经公布的67家基金公司2013年基金一季度报告显示,一季度主动型偏股基金再现羊群效应,集体大举抛售白酒股,重仓持有贵州茅台 、五粮液等白酒股的基金数量骤减,金融地产等板块也被基金大幅减持。

  与此同时,食品饮料、医药、家电、汽车、信息技术等行业中具有核心竞争力、景气度提升、成长性突出的龙头公司受到基金重点增持,如伊利股份 、双汇发展 、康美药业 、格力电器 、长安汽车 、大华股份等。

  白酒股再遭抛弃

  金融地产遭冷遇

  去年四季度“塑化剂事件”曝光后,基金对长期重仓的白酒股开始了大规模的、一致的抛售行动。今年一季度,这种行动仍在继续,而且抛售力度不小。

  据天相投顾对基金一季报的统计显示,基金对多只重仓的白酒龙头大幅度减持,其中高端白酒龙头贵州茅台遭基金疯狂减持,重仓该股的主动偏股基金数从去年底的146只骤降到今年一季末的67只,基金抛售力度可见一斑。

  按重仓市值计算,去年底还位居基金头号重仓股的贵州茅台在基金重仓股中的排名已经下滑到第八位。一季度贵州茅台大跌19.21%,作为曾经持仓主力的基金抛售行为或许是大跌的重要原因。

  不仅是贵州茅台,其他白酒股也纷纷遭到基金抛弃,重仓泸州老窖、山西汾酒 、洋河股份 、五粮液等一线白酒的基金数量同样大幅下降。如重仓洋河股份的主动基金只剩下6只,重仓沱牌舍得的基金数从去年底的14只降到零,可以说,经过半年的大幅减持后,除了贵州茅台之外,其他白酒股表现如何与基金已经没多少关系了。

  除了行业预期变坏的白酒股之外,一些地产、金融股也在基金抛售之列,像重仓保利地产 、招商地产 、华侨城A、金地集团等地产行业龙头的基金数量分别从去年底的119只、73只、57只和50只大幅下降到一季末的56只、32只、8只和38只,在一季度出台地产调控政策之后,基金抛售态度相当坚决。

  不少金融股也在基金清洗之列,去年底共有多达161只基金重仓中国平安 ,但到了一季末,重仓该股的主动基金锐减到107只,中国太保 、中国人寿 、中信证券 、招商银行、海通证券也被基金大幅减持,重仓这些个股的基金数均大幅减少。

  泛消费和TMT行业

  核心龙头成基金香饽饽

  在重点对白酒、地产和金融股大幅减持之时,基金把目光瞄向了泛消费和TMT行业的龙头个股,基本面、景气度、竞争力和成长性发生共振的个股格外受到基金青睐。

  医药、信息技术、家电、食品饮料等行业龙头成为基金一季度增持方向。据天相投顾统计显示,一季度基金增持的头号重仓股非伊利股份莫属,去年底重仓该股的主动基金数只有65只,但今年一季末猛增至132只,增幅超过1倍,一季度伊利股份大涨44.13%,基金增持对股价上涨起到推波助澜作用。

  同样是行业龙头的双汇发展、康美药业和东阿阿胶也纷纷被基金显著增持,重仓这些个股的主动基金数分别从去年底的35只、42只和49只增加到一季末的73只、71只和77只。重仓格力电器、大华股份、上海家化 、长安汽车、云南白药 、双鹭药业 、歌尔声学 、海康威视等个股的基金数量均大幅增加。

  经过一季度大幅调仓换股之后,基金核心重仓股排序发生重大变化,据天相投顾统计显示,按照市值计算,截至一季末,基金前五大重仓股分别为万科A、伊利股份、格力电器、兴业银行和中国平安,重仓这些个股的基金数均超过百只,分别达138只、132只、129只、125只和107只。民生银行 、上海家化、贵州茅台、双汇发展、康美药业等个股也位列前十大重仓股之列。

  截至发稿时,67家基金管理公司2013年一季报公布。天相统计数据显示,上述基金公司旗下539只偏股基金,季度末的平均仓位为79.19%,相比去年末减少1个百分点 。在3月的调整行情,公募基金整体偏于乐观。

  钮银财通交银团队减仓剧烈

  股票仓位是基金业绩的决定性因素。天相统计显示,1季度内,各基金类型仓位波动幅度均不大。其中开放式基金平均下调股票仓位0.86个百分点,股票型基金下调股票仓位0.74个百分点,混合型基金下调仓位0.64个百分点。只有封闭式基金下调仓位比例较高达到近5个百分点。

  以公司为观察角度。当季度减仓最厉害的基金团队是纽银梅隆西部基金,偏股基金的平均仓位从86.69%下降到71.85%,平均下降幅度为13.84%。财通基金紧随其后,股票仓位下降了12.42%。交银施罗德基金的平均仓位下降了10.54%。此外,中海基金、国联安基金 、浙商基金、新华基金的股票仓位下调幅度也在10%以上。截至上月末,这次基金团队的平均仓位在55%~78.44%之间,均低于行业平均水平。

  当月加仓幅度较大的基金团队是国金通用基金,该基金旗下产品的平均股票仓位在3月末达到了67.23%,相比4季度末超低的32.39%上升了34.8个百分点。德邦基金的平均股票仓位从45.62%上升到64.58%。中欧基金的平均股票仓位从73.65%上升到87.52%。整体看,加仓以后,上述基金的平均股票仓位也偏低。

  

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责任编辑:王倩(实习生)

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