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平均涨12% 股基创四年来最红前五月

来源:北京商报    发表时间:2013-05-27 09:34:48 

  在大盘涨幅微乎其微的情况下,股基依旧获得了12.39%的平均收益,这是四年来前五月最好的开局。目前股基冠军的收益已经超过50%。继2012年战胜大盘以后,今年的股基再接再厉,表现生猛。数据显示,今年以来,截至5月24日,可统计的369只股基的平均收益为12.39%,其中今年来平均收益超过20%的股基已经达到了102只,占比为27.64%。与此同时,上证指数的涨幅仅为0.86%。如此好的表现,上一次还要追溯到股市牛年的2009年。

  据北京商报记者观察,今年来表现较好的基金大多数是以新兴产业股票为投资标的,并且其中不少基金的重仓行业均为信息传输、软件和信息技术服务业。据了解,在目前排名前十的股基中,几乎都重仓了信息传输、软件和信息技术服务业。

  目前表现最好的股基是杜猛管理的上投摩根新兴动力基金,截至5月24日,该基金的涨幅已达到了近50.89%。该基金之所以有如此业绩和基金经理精准的眼光不无关系。数据显示,该基金的前两大重仓股分别是国电南瑞 、康美药业 ,这两只股票今年以来的涨幅分别达到了54.12%和35.2%。更有甚者,该基金的前十大重仓股的双鹭药业 ,今年以来的涨幅已经达到了84.29%。

  除了上投摩根新兴动力基金,汇丰晋信低碳先锋基金、华宝兴业新兴产业基金、中邮战略新兴产业基金和长盛电子信息基金同样表现不俗。数据显示,以上4只基金今年以来涨幅最低也达到了39.98%。

  不过即便是股基整体取得不错的业绩,但依旧有近10只基金的收益为负。与排名前十的基金大多为中小基金公司不同,排名后十位的不少都是大型基金公司旗下的基金。资料显示,目前排名倒数前五的基金分别是易方达资源基金、华宝兴业资源基金、南方隆元产业主题基金、工银红利基金和中欧中小盘基金,以上5只基金的收益为-9.43%、-7.42%、-4.63、-2.51%和-2.4%。

  对于今年来股基的表现,上述分析师称,股基表现得益于创业板的表现,但这意味着风险,如今创业板风险已经显现,一些重仓创业板的基金应注意及时调动。

  今年以来股市表现呈现结构性分化格局,以创业板和中小板为代表的小盘股持续走牛,而大盘蓝筹风格的沪深300指数则大幅滞涨。多只今年以来成立的偏股基金成功抓住了结构性机会,短时间内获得不菲收益,赚钱效应不断凸显。

  据天相投顾对前4月成立的13只主动型偏股基金业绩统计显示,截至上周五,这13只新基金成立以来平均收益率达到9.05%,总体表现出较强的机会把握能力。其中有5只基金成立以来收益率超过10%,2月6日成立的广发新经济股票基金一马当先,截至上周五,单位净值达1.236元,成立3个多月便赚23.6%,而3月6日成立的上投智选30基金,截至上周五成立以来已获得21.5%的收益。

  据悉,这两只基金均由去年表现突出的明星基金经理管理,广发新经济的基金经理为刘明月,他管理的广发聚瑞基金无论是2012年还是过去3年业绩都大幅领先市场;上投智选30的基金经理为去年股票基金第四名上投新动力基金经理杜猛,上投新动力今年表现持续抢眼,目前处于领跑地位。

  此外,2月7日成立的泰信现代服务业基金,成立以来收益率达17.1%,3月18日成立的华商价值共享和3月25日成立的浦银新兴产业成立以来收益率分别为11.3%和10.1%,去年股基冠军余广管理的景顺品质自3月19日成立以来,收益率也达到9%。这显示出绩优基金经理业绩的持续性。

  不过,或许是由于建仓缓慢,或许是没能抓住小盘股的结构性机会,也有新基金表现欠佳。1月份成立的民生积极成长、3月份成立的财通可持续股票和农银高增长,以及4月份成立的中银消费主题基金自成立以来收益率均在3%以上,一些净值涨幅甚至只有0.2%。

  值得注意的是,5月份成立的4只偏股基金呈现出较大的建仓速度分化,汇添富消费、国富焦点驱动和中欧价值智选建仓较为缓慢,单位净值稍稍超过面值。而5月15日成立的上投成长动力基金单位净值已经升至1.024元,该基金同样由杜猛管理,显示该基金采取了快速买入策略,并快速取得正回报。

  基金分析人士指出,今年赚大钱的次新基金多数依靠创业板和中小板,这些板块经历大幅上涨之后调整压力与日俱增,大幅盈利的次新基金或面临赎回压力,部分投资人可能选择及时获利以规避调整风险。(证券时报)

  自2011年12月以来,上证指数涨幅为零,但由于期间结构性机会层出不穷,绝大多数偏股基金净值涨幅不菲,区间回报最高的收益率超过八成,多只基金净值在近期创出历史新高。

  据天相投顾统计显示,自2011年12月到上周五收盘,上证指数涨幅归零,但同期偏股基金表现突出,447只偏股基金平均收益率达到11.27%,有86%的基金取得正回报,其中收益超过20%的基金达到85只,上投新动力基金以80.43%的涨幅领跑,比第二名高出28.33个百分点。

  此外,景顺优选、广发核心、农银成长、中海消费、华宝收益等基金收益率也在40%以上,汇添富民营活力、上投内需和银河创新等基金区间回报也十分突出。

  在连续上涨之后,多数基金净值创出新高。如上投新动力和华宝新兴产业基金截至上周五单位净值分别创出1.696元和1.2973元的历史新高,广发核心和农银成长这两只基金累计净值也在上周五攀上新高峰。

  对成长股和小盘股结构性机会的准确把握是这些基金取得大幅超额收益的主要原因。自2011年12月至今,涌现出一大批股价翻番个股,其中不乏基金重仓股,如上投新动力自2011年底重仓中小板股大华股份至今,该股累计涨幅达2.43倍。景顺增长、景顺增长贰号和景顺鼎益自去年一季末开始进驻并重仓创业板股欧菲光以来,该股累计涨幅高达3.92倍,在所有个股中涨幅排名第一。

  不过,在总体收益不菲的情况下,仍然有60只偏股基金过去一年半收益为负,其中更有6只基金跌幅超过10%。(证券时报)

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责任编辑:王倩(实习生)

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