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借力新兴产业 今年前五月基金业绩完胜市场

来源:上海证券报    发表时间:2013-05-31 15:37:16 

  截至5月29日,在成立于今年之前的490只公募基金中,有479只取得了正收益,占比97.76%。同期沪深300指数上涨了4.74%,跑赢该指数的公募基金高达460只,占比达93.88%

  今年以来各权益类投资品种中,公募基金的表现最为抢眼。自去年年底启动的市场行情以来,公募基金经理紧紧抓住新兴产业崛起带来的市场行情,取得了良好的业绩回报,今年前5个月,公募基金完胜市场上所有权益类投资市场。而基金经理的良好业绩表现,见证了新兴产业的魅力,在吸引投资者购买基金产品的同时,也提升了基金在整个市场的话语权。

  领跑权益类投资

  今年以来,公募基金的整体表现可谓抢眼。统计数据显示,截至5月29日,在成立于今年之前的490只公募基金中,有479只取得了正收益,占比97.76%。同期沪深300指数上涨了4.74%,跑赢该指数的公募基金高达460只,占比达93.88%。

  而在表现良好的基金中,年内收益率超过10%的有369只,超过15%的有233只,超过20%的有145只,有33只年内收益率超过30%,更有3只超过了40%,其中业绩最好的上投摩根新兴动力年内收益率高达51.33%,华宝兴业新兴产业为42.33%,汇丰晋信低碳环保先锋为41.46%。

  与阳光私募 、券商资管等权益类投资产品相比,公募基本完胜整个市场。统计数据显示,在1182只阳光私募产品中,年内回报超过15%的仅有274只,占比只有23%,而公募基金年内收益率超过次业绩的约有一半;阳光私募有448只产品年内回报超过10%,占比4成左右,公募基金占比则达到了四分之三。

  同券商资管产品相比,公募业绩同样胜出。在可统计的436只券商资产产品中,跑赢沪深300指数涨幅4.74%的仅有189只,占比只有4成左右,公募基金超越该业绩的超过9成。在券商取得正收益的产品中,年内回报超过10%的只有106只,占比尚不足四分之一,而公募基金超越该业绩的约有一半;券商资管产品中,年内业绩回报超过30%的只有三只,其中表现最好的中山证券金砖1号,年内总回报为31.32%,比上投摩根新兴动力相差20%左右。在5月行情即将收官的情况下,公募基金完胜权益类市场已经毫无悬念。

  新兴产业行情助推

  从去年12月初启动的此轮行情,最为显著的特征是新兴产业的崛起,而公募基金的良好业绩表现,也源于抓住了新兴产业概念股的良好表现。数据显示,自去年12月初启动的市场行情,春节后陷入震荡行情状态,截止5月29日,沪深300指数涨幅不足5%,但是同期新兴产业概念股,不少涨幅超过了100%。

  数据显示,在2400多只A股上市公司中,年内涨幅超过50%的就有251只,其中这个涨幅超过80%的有78只,更有44只涨幅超过100%。在这些涨幅巨大的股票中,除了少数部分重组概念股以外,大部分属于新兴概念股,涵盖智慧城市、节能环保、新能源、TMT产业等。公募基金整体捕捉到了这些涨幅巨大的新兴产业概念股,完胜私募、券商资管等权益类投资市场。

  这些具有新兴产业的概念股,最近几个月来的市场表现,其特点只有一个“涨”字,持续不断的涨。其中富瑞特装涨幅接近150%,杰瑞股份涨幅超过100%,双鹭药业和安洁科技涨幅超过80%,大华股份和歌尔声学涨幅接近80%,长春高新涨幅接近70%,长城汽车涨幅接近60%涨幅较小的海康威视和广汇能源也有20%左右。

  公募基金再度引人瞩目

  基金经理强力介入新兴产业概念股,是基金经理基于中国社会市场发展,结合整个市场行情操作的结果,并且取得了非常抢眼的业绩回报。此轮行情可以同基金经理抓住1999年的“5·19”行情相提并论,也可同2003年的“五朵金花”行情带来的业绩相媲美。

  1999年,在网络股的带领下,中国股市留下一段激情燃烧、难以忘怀的“5·19”行情。当时年轻的基金经理凭借对新生事物的良好认知能力,抓住了中兴通讯 、东方明珠 、综艺股份等成为万众瞩目的大牛股,取得了很好的业绩回报。这同目前的新兴产业概念股的崛起如出一辙,当3D打印、物联网、节能环保等概念股飙涨时,基金经理同14年前一样,紧紧抓住了市场行情。

  而在2003年的“五朵金花”行情中,基金经理通过价值分析,抓住了石化、钢铁、汽车、电力、银行这五个行业的绩优蓝筹股。由于基金良好的业绩表现,使得此前一直居于配角的价值投资理念终于占据上风,在历经市场考验后确立其主流地位,开始引领股票市场的发展方向。

  业内人士表示,在最近几个月的行情中,基金经理紧紧抓住了新兴产业的上涨行情,其表现再度引人注目,在让投资者见证了新兴产业魅力的同时,公募基金在市场中的地位将得到提升,其投资理念、操盘手法也将给市场更多的启示。

  据了解,近年来,公募基金在整个投资市场中的地位逐渐下滑,由于整体市场环境欠佳,基金赚钱效应缺失,使得偏股基金规模裹足不前,规模比2007年牛市行情中大幅缩水,在市场中的话语权逐渐下滑。但是,凭借着对政策方向的把握和社会发展方向的良好把握,公募基金经理把握住了此轮新兴产业上涨行情,其良好的业绩回报会吸引投资者进场,以上投摩根新兴动力为例,其规模已经从去年年底的6亿份猛增到今年一季度末的近19亿份。

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责任编辑:王倩(实习生)

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