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基金“期中考”成绩公布 业绩首尾相差近70%

来源:京华时报    发表时间:2013-07-02 09:22:26 

  2013年上半年股票市场大起大落,尤其是6月的大幅调整让不少投资者尝尽了苦头。尽管上半年主要股指全盘皆墨,逆势中,公募基金整体表现仍然可圈可点。根据银河证券数据,纳入统计的586只股票基金中(按银河一级分类),301只获得正收益,占比过半。纳入统计的215只混合基金(按银河一级分类)平均净值增长率为4.15%,远远跑赢大盘。上投新兴动力期中考夺冠,不过公募业绩分化明显,首尾相差70%。

  上投新兴动力夺冠

  上半年行情收官,受益新兴产业成长股牛市,成长风格基金成为上半年表现最为亮丽的基金类别,上半年开放式基金业绩前五名为:杜猛执掌的上投新兴动力股票以41.55%获得冠军。其余依次为易方达创业板ETF(40.95%)、融通创业板指数增强(39.39%)、易方达创业板ETF联接(38.03%)、华宝新兴产业股票(33.26%)。全部为重仓创业板的主动基金或指数基金,其中易方达占了两只。

  资产排名方面,剔除联接基金规模口径,资产管理规模排名前十的基金公司分别是华夏、易方达、南方、嘉实、博时、广发、工银瑞信、富国、华安和银华。嘉实出局前三。

  首尾业绩相差70%

  上半年股票市场波动加剧,加之板块间分化变大,基金产品业绩也呈现较大差异,首尾业绩相差70%。

  具体来看,上半年侧重煤炭、石油、有色这类资源股配置的偏股基金业绩则出现大滑坡。民生中证内地资源主题指数倒数第一,上半年净值亏损33.4398%。此外,银华中证内地资源指数分级、国投瑞银中证资源指数(LOF)、博时上证自然资源ETF、华宝兴业资源优选股票和易方达资源行业股票的跌幅均在26%以上。

  易方达综合能力靠前

  基金公司的整体投研能力是影响基金业绩的重要因素,上半年整体业绩方面,根据银河证券数据,统计各公司旗下进入同类排名前三分之一的偏股基金,易方达数量最多,有12只,且不乏位列同类前三名的基金。

  其中,易方达创业板ETF、易方达创业板ETF联接基金、易方达积极成长混合3只获同类第一。此外,兴业全球旗下兴全社会责任、兴全绿色、兴全轻资产、兴全合润分级4只产品收益均超过12%,大幅跑赢指数和同类基金,在同类328只产品中均位居前1/4。

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责任编辑:高向宇(实习生)

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