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上半年基金实力榜揭晓 长信基金垫底

来源:金融投资报    发表时间:2013-07-03 10:01:00 

  2013年上半年基金业绩排名已揭榜,各基金公司的投研成果也展露无疑。而通过计算各基金公司旗下主动管理的偏股基金的加权平均收益可以发现,上投摩根、华商、农银汇理等公司整体收益居前;而长信、东吴、诺德的收益水平靠后。

  大公司缺席排行榜

  数据显示,上半年主动管理的偏股基金的平均涨幅为5.21%。

  随着业绩排名的出炉,各基金公司的投研水平也浮出水面。那么投资者如何来判断基金公司在偏股基金方面的整体投研和管理实力呢?此时,基金公司旗下主动管理的股票基金的平均成绩恰恰就体现了公司在股票投资方面的能力。《金融投资报》记者以各基金公司主动管理的股基今年上半年的涨幅为基准,同时以该基金的份额在公司所有主动管理的股基总份额中的占比作为权数,来计算各基金公司主动管理的股基的加权平均收益水平。

  数据显示,上半年,70家基金公司中,共有46家公司旗下主动管理的股基的加权平均收益率为正,其中15家超过10%。上投摩根、华商、农银汇理、长安、银河基金公司的加权平均收益率排名靠前,分别为18.28%、16.11%、15.89%、14.98%、14.27%,而长信、东吴、诺德、东方、工银瑞信等基金公司的加权平均收益率较低,分别为-8.17%、-5.37%、-5.32%、-4.79%、-4.45%。

  值得注意的是,在加权平均收益率超过10%的15家基金公司中,“老十家”基金公司集体缺位,且今年上半年总规模前十的基金公司也均不在榜单中,而上投摩根、景顺长城、华宝兴业、汇丰晋信等后起之秀排名纷纷靠前。

  长信领衔绩差基金公司

  在排名靠后的基金公司中,长信基金以-8.17%的加权平均收益率排在所有基金公司的最后一位。

  具体来看,长信基金旗下共有7只主动管理的股基。长信内需 、长信增利策略两只基金今年上半年的收益率分别为16.72%和7.45%,跑赢普通股票型基金的平均收益率5.61%。另外4只股票基金均跑输同类平均水平,长信恒利 、长信银利精选 、长信量化 、长信金利趋势的涨幅分别为4.81%、1.36%、-0.99%、-17.74%,分别排在同类基金第164位、第215位、第248位、第332位。值得注意的是,业绩最差的长信金利趋势排名倒数第5,但其却是长信基金公司旗下规模最大的一只基金,二季度规模为91.13亿份;而排名较好的长信内需成长仅0.65亿份。其混合型基金长信双利优选(基金 净值 基金吧)上半年涨幅为7.56%,排在同类基金第51位,规模也仅为1.23亿份。这似乎也从侧面说明了,如果整体的投资管理水平不过硬,一旦基金体量庞大了,基金公司就有可能“hold”不住。

  东吴基金旗下7只基金中有3只跑赢同类平均值,其中,东吴新产业精选(基金 净值 基金吧)和东吴新创业上半年涨幅分别为13.99%和5.7%,排在普通股票型基金第71位和第152位,然而东吴新产业精选规模仅有0.51亿份,相比一季度末的0.68亿份又有所下降,东吴新创业也仅有1.06亿份。其混合型基金东吴进取策略以17.11%的收益率排在同类基金第11位。旗下其它基金不给力的表现拖累了整体水平。东吴行业因重仓采掘等板块排在股票型基金倒数第4位,东吴嘉禾优势排在混合型基金倒数第20位,两只基金的规模均接近27亿份。此外,东吴新经济 、东吴价值成长也跑输同类平均收益率。

  诺德基金与东方基金旗下基金整体表现较为平庸,大部分跑输同类平均水平。工银瑞信旗下9只主动管理的股基仅有2只跑赢同类平均水平,而规模高达248亿份的工银瑞信核心价值上半年下跌4.02%,表现最好的工银瑞信主题策略仅有1.07亿份的规模。

  上投摩根整体收益居前

  今年上半年,股基冠军上投摩根新兴动力的东家上投摩根基金公司旗下主动管理的股票型基金的平均收益率在所有基金公司中最高,达到18.28%。

  上投摩根旗下12只主动管理的股基中,仅2只跑输同类平均水平,分别是上投摩根阿尔法和上投摩根中国优势 。其余10只基金中,上投摩根新兴动力收益率超过40%,5只基金收益率超过20%,3只基金收益率超过10%。规模最大的为上投摩根内需动力 ,达64.56亿份,上半年收益率为27.4%,排在同类基金的第12位。另外两只规模接近30亿份的上投摩根双息平衡和上投摩根成长先锋收益率也双双超过14%。

  华商旗下7只主动管理的偏股基金均实现正收益,除华商产业涨幅较少以外,其余6只涨幅均在10%以上,其中华商主题精选和华商动态收益率表现最好,涨幅分别为26%和24%。

  此外,农银汇理、长安、银河基金公司的加权平均收益率也较高。不过,长安基金旗下仅有一只主动管理的股票基金,即长安宏观策略(基金 净值 基金吧) ,该基金上半年涨幅为14.98%。农银汇理和银河分别有8只和7只主动管理的股基,两基金公司的整体表现均较为出色,仅有1只基金跑输同类平均涨幅。

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责任编辑:高向宇(实习生)

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