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2011年银行业热点事件盘点

来源:证券日报    发表时间:2011-12-21 

  编者按:2011年即将过去,过去一年间,做为国家经济重要支柱的银行业发生了诸多大事。

  证券日报推出《2011金融机构焦点事件盘点·银行篇》,对包括业绩、收费、上市、理财产品等8大事件进行综合报道,力图向读者展现2011年银行业发生的方方面面的变化。

  1.上市银行:隐现业绩拐点

  “银行这两年赚得太多、赚得太快了。”这个观点近期不仅在学术界被广泛讨论,也引发了监管层的思考。据记者观察,近期有不少监管高层人士表达出对银行增长模式的看法,认为银行业绩增长过快。统计数据显示,2011年1-9月,16家上市银行实现净利润6920.54亿元,同比增长31.86%。

  随着四季度净息差预期见顶、理财产品发行受限,分析师普遍预测四季度银行业绩将环比有所回落。尽管如此,从全年来看,银行业绩仍将持续靓丽,16家上市银行净利预计同比增幅为25%-30%。

  在经历了4万亿信贷狂飙后,2010年16家上市银行共实现净利润约6774亿元,同比增长33.5%。进入2011年,尽管流动性持续收紧,上市银行却通过定价能力的提升继续收获靓丽业绩,根据分析师测算,预计16家上市银行业绩增幅为25%-30%。上市银行连续两年收获30%左右的业绩增幅,超过A股上市公司平均利润增长速度。

  不过具体来看,在经历了上半年的强劲增长后,3季度上市银行业绩虽仍保持高速增长,但远没前两季那么抢眼,手续费收入、税后净利润环比均有所下降。统计显示,上市银行2011年前三季度实现净利润6920.54亿元,同比增长31.86%,略慢于上半年34%的增速。根据中金公司的测算,上市银行2011年全年的净利润增速为29%。东方证券银行业分析师金麟则预计上市银行2011年的业绩增速为31%。

  今年3 季度,上市银行受存款增长的制约,生息资产增长基本停滞;结构调整和净息差上升则是推动净息收入增长的主要原因。数据显示,3季度上市银行算术平均的净息差为2.68%,环比上升9个基点。分析师普遍认为,上市银行净息差已基本接近顶点,继续上行的空间不大。

  另一方面,今年银行手续费收入的一个重要增长点是理财产品,但进入3季度,由于监管升级,理财产品不论是发行量还是收益率均有所下降,导致上市银行3季度手续费收入出现了一定的回落。统计显示,今年3季度上市银行净手续费收入环比下降9%,但前三季度同比仍增长44%。

  中金公司认为,未来理财业务仍将持续规范,相关收入增长将继续减速。此外,鉴于小企业经营困难,顾问咨询费、信贷承诺费等隐性利息收入也难以保持高速增长的态势,营业收入增长拐点隐现。

  2.银行乱收费:储户痛斥 监管严查

  记者 吕 东

  2011年,愈发增多的银行收费项目招来了广大储户大声痛斥,也引起了相关部门的高度关注。于是,今年7月1日起银监会等三部委叫停了11类共计34项人民币个人账户服务收费项目。这一举措在获得掌声的同时,却因免除项目大多早已取消,让市民感到并不给力。而面对收费“蛋糕”被切分的各家银行,显然也不甘就范。于是,违规收费、新设收费项目等手段成为银行应对之策。显然,在2011年监管部门对于银行乱收费打响治理“第一枪”之后,道路仍还漫长。

  就在34项收费项目叫停实施一个月后,发改委就对7月1日后仍违规收取个人账户密码挂失费的中信银行总行、兴业银行总行及中国邮政储蓄银行总行给予了严厉处罚。虽然几家银行均认为此次被查处,是因为对“有关密码挂失手续费是否属于免除服务收费项目存在不同的理解。”但从这一点也可以看出,靠种类繁多的收费项目赚的盆满钵满的银行们,仍是心存侥幸。

  虽然各银行34项人民币个人账户服务收费项目已被叫停,但与此同时,银行收费项目仍在逆势增长。小额账户管理费、跨行转账高收费、ATM机跨行取款重复收费等成为了部分银行祭出的收费新招。如个别银行又以向银行卡用户开征“短信通知费”的名义,再次新增收费项目。现实生活中,所有人几乎都被各种各样的手机垃圾短信骚扰过。短信内容或中奖诈骗,或推销商品,让普通老百姓不胜其烦。然而随着各家银行在诸如理财产品等中间业务的激烈争夺,各种手机宣传短信也被银行大面积“植入”到了消费者的手机之中。一方面是对用户真正有用的短信进行收费,一方面却对被消费视做垃圾的宣传短信大面积大力度发送。银行在考虑自身经济利益的同时,也愈发忽视储户的消费权利。

  统计显示,在银行服务方面,排队时间长、服务窗口少、误导用户等传统问题依旧普遍的情况下,各家银行纷纷提高服务收费标准、扩大收费项目一直受到市场各方诟病。用户对银行服务集体打分偏低,与银行服务收费的愈演愈烈有着直接的关系。2011年,相关部门针对银行乱收费走出的第一步,虽然效果仍有待观察,银行也仍有对策。但这毕竟表明了监管层限制日益增长的银行收费项目的决心。

  3.银行理财:叫停短期产品 中资行最受伤

  记者 吴婷婷

  银行理财产品今年迎来了最好的时光。截至11月30日,今年以来共有18351款理财产品发行,接近去年全年发行量的两倍;平均最高预期收益率为4.27%,超过一年期定期存款利率0.77个百分点。

  在今年通胀高企、存款负利率的背景,能提供相对较高收益的银行理财产品自然受到投资者的热捧,同时银行也通过大发理财产品来缓解存款流失带来的贷存比达标压力。不过, 硬币总有两面。随着理财产品发行量井喷,潜藏在商业银行资产管理运作模式中的风险也逐渐暴露,这也引起监管部门的高度重视。

  今年6月,为强化对商业银行理财产品销售环节的规范,银监会发布《商业银行理财产品销售管理办法(征求意见稿)》。7月,银监会将目前银行理财资产池涉及到的委托贷款、信托转让、信贷资产转让、监管套利票据、高息揽存以及银银合作等六种模式界定为违规,要求银行从即日起进行自查和整改。

  据了解,资产池已经成为主流商业银行通常采取的理财产品运作方式,这种模式通过滚动发行中短期限的理财产品募集资金,并以动态管理模式选择多项资产配置,使理财资金募集和投放达到平衡,但另一方面,资产池的运作模式容易滋生风险,今年理财市场的井喷更是将这种风险放大,甚至已经出现个别商业银行将理财资产池中的资产进行置换的情况。

  另外,从今年银行理财产品发行的趋势来看,期限在一个月以内的超短期产品占到近4成,这也是今年银行理财产品狂飙的一个主要原因。一份银监会日前向商业银行下文的文件显示,在10月份监管会谈中,银监会要求商业银行“密切关注市场变化,严格执行存贷款指标日均考核要求,加强融资来源稳定性管理,严禁发行一个月及一个月以下期限理财产品。”

  随着监管规范的出台,近期银行短期理财产品发行量大幅跳水。盛世普益提供的数据显示,今年10月,1个月以下期产品发行量占比出现下跌,环比减少235款,占比从10月35.76%降至26.92%;11月,1个月以下期产品发行量环比继续大幅下降,环比减少133款,占比为15.54%。统计显示,在所有超短期产品中,中资银行的发行数占据了99%的比例,同时,中资银行发行的产品中超短期产品占比达34%,而外资银行这一比例仅为3%,无疑叫停短期理财产品发行后,中资银行的理财业务将受到较大冲击。

  4.再融资:高利润高增长背后的咬尾蛇怪圈

  见习记者 肖怀洋

  今年银行业高利润、高增长的背后是对资金的极度渴求,各银行年内纷纷发布再融资方案,迎来了凶猛的银行再融资潮。与去年天量的股权融资不同,今年以来中国银行业已明显将融资重心转向债券市场,尤其是次级债发行激增,无论是国有商业大行,还是股份制银行和城商行都把发行次级债作为补充资本的重要手段。

  据《证券日报》记者统计,今年以来仅五大行次级债发行规模已达到1860亿元,其中中国银行5月17发行320亿元;农业银行于6月2日发行500亿元次级债;工商银行6月29日发行380亿元;交通银行10月21日发行260亿元;建设银行11月3日发行400亿元。其他发行次级债的上市银行有:民生银行100亿元;北京银行35亿元;兴业银行100亿元;浦发银行184亿元;南京银行45亿元;中信银行165亿元。上市银行今年累计发行次级债总额达到2489亿元,另外深发展银行今年还发行了36.5亿元混合债。

  今年银行再融资虽然以次级债为主,但股权融资同样不容小觑。民生银行一波三折的再融资方案最终以发行A股可转债募资总额不超过200亿元收尾;华夏银行以每股10.87元价格定向增发了18.6亿股,共计募集资金201亿元;招行A+H股配股方案融资350亿元;北京银行以每股10.88元向华泰汽车等10家公司定向增发约118亿元;中信银行260亿元A+H股配股。5家银行总计融资规模达到1129亿元。

  今年以来,存款准备金率连续6次上调,银监会拟出台的新《资本充足率管理办法》提出进一步提高资本充足率,同业拆借利率不断攀升,使得银行体系的资金局面日趋紧张。另一方面,由于银行业间的同质化竞争日趋激烈,各银行在扩张过程中资本消耗的速度过快导致资本充足率的下滑,粗放的经营模式使得国内商业银行陷入“依赖利差—信贷扩张—资本充足率下降—再融资”的怪圈。

  综合上述债权和股权两方面,今年上市银行再融资规模至少达到2989亿元,相信这一数字还将随着银行对资金的渴求而继续增加,再融资不仅是今年中国银行业关注的事件,在未来数年仍将是持续关注的热点话题。

  5.地方融资平台:风险压低银行股估值

  见习记者 肖怀洋

  2011年,中国银行业以强劲的利润增长笑傲江湖,如果要给这光辉的一年找出些许阴霾,那一定非地方融资平台莫属。

  地方融资平台是指地方政府发起设立,通过划拨土地、股权、规费、国债等资产,包装出的一个资产和现金流均可达融资标准的公司,必要时再辅之以财政补贴作为还款承诺,以实现承接各路资金进而将其运用于市政建设、公用事业等项目,各类城投公司是其主要形式,银行贷款则是其主要资金来源。

  央行今年6月份发布的《2010中国区域金融运行报告》显示,2008年以来,地方政府融资平台在加强基础设施建设和应对国际金融危机中发挥了积极的作用,但平台数量增长过快,贷款规模迅速扩张,相关运营问题逐步出现,潜在风险需引起关注。

  央行的报告显示,截至2010年年末,全国共有地方政府融资平台1万余家,较2008 年年末增长25%以上,其中县级(含县级市)平台约占70%,平台贷款在人民币各项贷款中占比不超过30%,国有商业银行和政策性银行成为贷款的供给主力。如果按照2010年末人民币贷款余额47.92万亿元来计算,地方政府融资平台贷款总量不超过14.376万亿元。审计署随后也发布了《全国地方政府性债务审计结果》,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元。从借款来源看,债务余额中银行贷款为84679.99亿元,占79.01%。

  央行、审计署两大官方报告的发布,使社会对于地方融资平台的规模逐渐有了清晰的认识。而地方融资平台之所以成为银行业的阴霾,正是因为银行贷款是其主要资金供给源。根据今年上市银行中报,截至6月末,五大行地方融资平台贷款余额总计达到2.87万亿元。其中,工行为9310亿元,较年初的6416亿元有所增加;农行为5301亿元,比年初增加1323亿元;中行为5315亿元;建行为5800亿元;交行则由年初的1774亿元上升到3083亿元,约占总贷款的12.5%。地方融资平台暴露的风险给银行资产质量带来隐忧,成为压低银行股估值的最主要因素。

  年中,云南高速、陕西高速等平台债支持下的公路行业相继爆出停贷危机,更增加了对地方融资平台的风险恐慌。从2010年开始,中央各部委就不断地下发文件,要求清查地方政府融资平台债务,严控贷款规模,加强风险的控制和管理。今年8月份银监会联手三部委启动了第二轮清查地方融资平台工作。截至9月底,地方融资平台贷款的清理整顿进度已经达到60%。

  从年初的风险积累,到年中的爆发,再到下半年全国范围的清理整顿,地方融资平台贯穿了中国银行业的2011年,也给今后银行业的信贷管理一定的警示。

  6.城商行上市:热情高涨终究碌碌无为

  记者 吕 东

  2011年即将过去。而对于积极筹备IPO的各家城商行们,可以说又是渡过了碌碌无为的一年。尽管热情高涨,但上市依旧无门。然而随着年末传出监管层支持城商行上市的消息,似乎又让城商行IPO之路露出曙光。在国有大行陆续登陆A股市场之后,城商行已成为争夺上市资格的主战场。2012年城商行上市能否破题,我们试目以待。

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责任编辑:大河金融

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