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城商行上市第二梯队逾30家 候IPO开闸

来源:人民网    发表时间:2012-04-10 

  “我们打算今年递交上市申请。”昨日,兰州银行董事长房向阳向《第一财经日报》记者证实了该行将在今年申请上市的计划,但他并未透露更多详情。如果没有其他银行“抢跑”,兰州银行将成为第16家排队等待上市的城商行,在此之前数日,成都银行向证监会递交了相关申请。

  实际上,在城商行上市陷入停顿的4年时间里,有超过30家城商行正在为上市奔忙,其中不少已经走完了内部程序。以兰州银行为代表,城商行上市“第二梯队”正式成军。而业内人士预测,如这些城商行全部上市,融资规模可能将达千亿元之巨。

  第二梯队成军

  昨日,房向阳对本报记者表示,如果实现上市,该行将成为西北首家上市的城市商业银行。

  实际上,兰州银行从2008年即定下了三年实现IPO的计划,之后其IPO工作一直稳步推进。从2011年开始,该行上市进程猛然提速,今年初,兰州银行董事会听取审议了《关于上市工作的情况汇报》,今年2月,兰州市分管金融的副市长陶军锋在该行调研时表示,该行要牢牢把自己打造成全国一流的城商行,并在今年加快上市推进工作。

  不只兰州银行,资本的压力以及扩张充动,长久以来让各地方银行纷纷将目光投向A股市场。一时间,关于力争上市的消息不断从各地政府高层和城商行、农商行高层口中或其官网上出现。随着今年上市申请银行名单的公布,包括10家城商行、4家农商行的身影出现在名单上,城商行A股上市重启“第一梯队”正式成军,加上日前成都银行向证监会递交IPO申请,城商行上市“第二梯队”数量超过20家。

  证监会这份名单的公布,让觊觎上市已久的其他城商行也春心萌动,而城商行上市重启的第二梯队甚至第三梯队渐渐成军。据本报记者不完全统计,除成都银行等15家已正式递交IPO申请的城商行外,汉口银行、长沙银行、南昌银行、齐鲁银行、广州银行、晋商银行、河北银行、包商银行、哈尔滨银行等16家城商行和上海、广州两家农商行,也明确提出上市计划。目前,全国已明确提出上市计划的城商行及农商行总数超过30家。

  在城商行上市第二梯队中,有不少银行资产、经营、风控良好,而且上市计划也已精心筹备多年,有些已经走完了内部程序。以长沙银行和汉口银行为例,早在2001年,长沙银行即提出上市目标,2009年3月该行与中信证券签订上市辅导协议,正式进入上市辅导阶段。而此前困扰该行的高额不良资产早已处置完毕。

  汉口银行与长沙银行类似。去年9月,该行2011年第二次临时股东大会,通过了其在A股上市的相关议案,这意味着,该行已经走完上市前所有内部程序。而在此前,汉口银行已经引入联想控股和武钢。此外,包商银行、哈尔滨银行、南昌银行等上市计划准备多年,尤其是包商银行、哈尔滨银行等,在城商行中均为实力不俗。

  就在这些“老牌”城商行筹备上市之际,一些成立不久甚至刚刚成立的城商行和地市城商行也在谋求上市。今年3月,湛江商业银行在该行更名时,其高层亦表示,将力争在3~5年内上市。而成立只有一年的湖北银行,在今年2月一周年行庆上,其高层也提出了上市愿望。

  30余家城商行融资或达千亿

  除成都银行外,当前排队等待上市的14家银行中,仅有江苏张家港农村商业银行和江苏江阴农村商业银行的拟登陆地为深交所,其余12家均拟登陆上证所,如果加上第二梯队的20家,必将形成惊人的融资规模。

  以上海银行为例,有消息称,上海银行计划在A股、H股各发行12亿股,融资规模或达360亿元。“上海银行已经算大银行了,是一个特例,即便这些城商行一起上市,融资规模可能也不如四大行中的一家。”国信证券投行部董事总经理徐伟说。

  徐伟分析,除个别情况外,全国主要城商行净利润都在10亿~20亿元,目前银行股市盈率较低,以平均10倍市盈率、总股本10%的发行规模计算,一家城商行的融资规模可能只有20亿元左右,个别可能达到50亿元,如果上海银行融资规模达到360亿元,这30余家城商行总融资规模或将在1000亿元左右。按照有关规定,银行股的市盈率不能超过同行业平均水平,这将进一步压缩城商行的融资规模。

  事实上,城商行上市还面临着政策风险。“现在报到证监会的只有十多家,银监会也不可能全部批准这三四十家城商行上市。”徐伟说。

  可以佐证的是,银监会自去年底以来,一直表示对符合上市条件的城商行一律放行,证监会也公布了递交申请的银行名单,但截至目前似乎并无实质性进展。

  争抢独木桥

  激烈的竞争已使城商行之间形成千军万马争抢独木桥的局面,并非所有都能如愿以偿。为了给上市增加筹码,各家银行铆足劲,发力中小企业和小微企业业务,则是其共同方向。

  以包商银行为例,虽然僻处内蒙古,但在城商行中实力不俗。据其披露的最新数据,截至2011年末,该行总资产达到1783亿元,存款余额1143亿元,贷款余额461亿元,目前已开设14家分行,网点延伸到北京、深圳、成都、宁波等地,形成东西南北的格局。

  业务方面,包商银行也有自己的亮点。公开资料显示,2005年12月,该行引进了国际先进的小企业信贷技术,结合银监会出台的小企业贷款“六项机制”,在细分市场的基础上成立了微小企业金融部和小企业金融部。

  虽然资产规模不占优势,但兰州银行小微企业贷款已形成自己的优势。“在中央还没有提出支持中小、微小企业时,兰州银行就明确提出把支持中小、微小企业作为自己的经营方向。”该行在一份材料中这样写道。

  据房向阳透露,截至2011年底,兰州银行存贷款中有约46%来自小微企业和个人,对公客户80%以上是中小和微型企业,而在收入中其占比更高。

  长沙银行等除了上市进程起步较早,近年来在资产规模和盈利能力方面,不遗余力地扩张。据公开数据,去年该行实现利润17.1亿元,比2010年增长近100%。而广西北部湾银行,去年的资产规模则从2010年的500多亿元猛增至1000亿元以上。

  A股闸门迟迟未启 赴港上市成备选部分城商行“脚踩两条船”

  “我们2008年就启动了上市计划,现在正在考虑不放弃A股上市的同时,到香港上市。”昨日,南昌银行有关人士告诉《第一财经日报》记者。

  据本报记者了解,包括长沙银行、汉口银行、南昌银行在内的多家城商行,从提出上市计划至今,已接近甚至超过5年时间,其中筹备时间最长的上海银行,其上市历程至今已走过十年之久。

  城商行上市闸门久久未能开启,一些筹划上市多年的银行已经有些按捺不住,在积极准备A股上市的同时,也将目光转向了香港,拟赴H股上市。此前,上海银行打算到香港上市的计划也得到该行证实。

  “我们确实在考虑到香港上市。”南昌银行上述人士表示,但具体情况要看监管层审批的情况,而A股上市前景至今不明朗则是主要原因。“现在A股迟迟没有开闸,不得不考虑H股上市。”一方面欲赴港上市,另一方面又难舍A股上市愿望,“我们现在还是希望能A股上市。”南昌银行上述人士称。

  上海银行日前发布公告称,拟于4月20日召开股东大会,审议该行H股上市有关方案,并将A股发行上市方案的有效期延长一年。

  国信证券投行部董事总经理徐伟分析,除了急于上市补充资本金外,H股的市盈率亦不比A股低,而且香港实行注册制,上市相对容易。但在香港上市,远离业务经营地,对管理和业务开拓均有不便,且H股的信披、公司治理要求远高于A股市场,这些成为城商行“脚踩两条船”的主要原因。

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责任编辑:大河金融

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