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四大行座次重排:农行资产利润超中行

来源:新华网    发表时间:2012-08-30 

  工、建、中、农四大行的排名悄然之间已经发生实质性变化。

  昨日,农业银行(下称“农行”)发布的2012年上半年业绩报告显示,今年上半年,该行实现净利润805亿元,增长20.8%,平均总资产回报率1.31%;加权平均净资产收益率达23.26%;每股收益0.25元。

  6月末,农行资产总计12.9万亿元、负债总计12.2万亿元。而此前中国银行(下称“中行”)公布的数据显示,2012年上半年,中行实现净利润750亿元;6月末,该行资产总计12.8万亿元,负债总计12万亿元。

  总资产、总负债和利润,这三个关键的财务数据,农行均已超过中行。这意味着,自2010年年中上市之后,农行利用两年多的时间,终于反超中行,夺回“老三”的位置。

  其他两家银行方面,工行尚未公布其中期业绩,但其利润已经连续数年位居全球银行业首位,国内地位难以撼动。建行今年上半年则实现净利润1065亿元,资产总额达13.5万亿元。

  中行掉队?

  四大行股改之前,工行由于承接了央行过去承担的工商信贷和储蓄业务,其规模素来位居大行首位;而靠外汇业务起家的中行,国内业务规模相对较小,若以总资产论,在大行中往往垫底。

  在2004年前后,建行、中行被选为国有商业银行股份制改革的试点行,两家银行率先于2005年和2006年登陆资本市场,而农行的股改却迟迟未能突破。

  “此消彼长,农行也就掉落到了四大行的末尾。”一位国有大行人士称,特别是2006年工行也上市之后,农行甚至有跌出四大行队列的危险。

  转折发生在2010年年中,农行成功上市。携上市效应,农行利润增速保持在40%以上,远远领先其他三大行,农行与中行的差距也快速缩小。

  数据显示,2011年上半年,中行净利润701亿元,领先农行的667亿元,二者之间的差距已经非常小。终于,到了2012年上半年,农行在总资产、总负债和利润规模三项指标上,均反超中行。

  事实上,农行的反超,一方面得益于自身的提速,另一方面也与中行减速有关。

  从利润增速看,半年报显示,上半年农行利润增速20.8%,建行利润增速14.6%,唯独中行利润增速跌至10%以下,约为7%。从关键的净息差指标看,今年上半年,农行净息差为2.85%,建行净息差为2.71%,中行净息差仅有2.1%。

  “中行是四大行中国际化程度最高的,但国外利率已经完全市场化,银行利差空间很小。”一位银行业分析师表示,例如,中银香港在中行的利润盘子中占比较大,但在香港地区,银行业的净息差普遍在1%左右。

  中行中报显示,上半年,中行在中国内地人民币净息差为2.31%;境外机构净息差为1.14%。

  大行中收普降

  农行公布的年报还显示,2012年上半年,该行实现手续费及佣金净收入389.29亿元,同比增加17.93亿元,增长4.8%。

  在解释中间业务收入增速跌至个位数时,农行财务会计部副总经理石盛林表示,原因之一在于监管部门对银行不规范经营的整顿,事实上,农行中间业务收入增速在银行业中表现相对较高。

  较早公布业绩的建行、中行方面,建行实现手续费及佣金净收入492.43亿元,同比增幅为3.3%;而中行手续费及佣金净收入甚至是负增长,减少7.2亿元。

  “一直以来,银行业收入结构转型的方向都是增加中间业务收入,但这次不规范经营的整顿,让中间业务收入的占比出现了一定程度的倒退。”上述国有大行人士还表示,其实有些中间业务,贷款户可要可不要。可以说,这次乱收费的整顿,挤掉了商业银行中间业务收入中的水分。

  上半年,农行手续费及佣金净收入占营业收入的比重为18.56%,同比下降1.61个百分点。事实上,股份行方面的情况亦是如此,以浦发银行为例,上半年,该行手续费及佣金净收入占营业收入的百分比只有9.69%,比上年同期下降了0.66个百分点。

  资产质量方面,与大部分银行不良贷款上升相反,农行不良资产继续实现“双降”。6月末,该行不良贷款余额为845.08亿元,较上年末减少28.50亿元;不良贷款率为1.39%,下降0.16个百分点,拨备覆盖率达到296.26%,比上年末大幅提升33.16个百分点。

  此外,6月末,该行地方融资平台贷款余额为4142亿元,其中,不良余额为48亿元,不良率为1.17%。

  县域优势

  在业绩发布会上,农行行长张云透露,2012年上半年,该行净息差2.85%,同比上升6个基点,同期县域金融业务的净息差则达到2.96%。

  2.96%的水平不但超过农行全行平均净息差2.85%,也远远超过建行的2.71%和中行的2.1%。这意味着,此前曾备受质疑的农行县域业务,已戏剧性地变身为拉升全行利润水平的“火车头”。

  在业绩发布会上,农行高管对该行县域业务优势的体现也并不讳言。

  石盛林表示,利率市场化的推进,对农行县域地区的业务影响较小。在农行的县域存款中,个人存款占比高达66%,活期存款的比重也比全行水平高2个百分点;贷款方面,农行定价优势也保持领先。

  正是得益于此,上半年,尽管央行连续两次降息,并且实质性推进利率市场化,但该行贷款收息率提高的贡献基本覆盖存款付息率上升的影响。其实这也是农行净息差达到2.85%的原因之一。

  资本充足情况方面,截至2012年6月30日,农行资本充足率为12.02%,核心资本充足率为9.65%,分别比上年末上升0.08个百分点和0.15个百分点。

  业绩发布会上,农行财务会计部总经理张克秋还透露,农行年内没有股本性融资计划。

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