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商业银行今年融资或超3500亿 城商行抢发次级债

来源:第一财经日报    发表时间:2012-12-10 

  临近年末,城商行次级债发行似乎大有“赶集”之势。

  12月5日开始,上海银行正式发行50亿元次级债。仅仅在刚过去的11月份,就有华融湘江银行、东莞银行、宁波银行三家城商行发行了次级债。

  而这远非城商行今年再融资的全部。据《第一财经(微博)日报》记者不完全统计,截至目前,全国共有34家城商行发行了次级债或进行了股权融资,已披露的融资规模接近700亿元。

  而为再融资忙碌的不止城商行。公开数据显示,有11家上市银行年内次级债、股权融资的计划已经完成或正待实施。两者相加,商业银行今年再融资规模将在3500亿元以上。

  城商行抢搭次级债发行年末班车

  抢在行将结束的2012年前完成次级债发行,似乎成了城商行年关临近的头等大事。

  公告显示,上海银行此次发行的次级债分为10年期和15年期两个品种,票面年利率分别为4.9%~5.3%、5.2%~5.6%。若不出意外,上海银行将成为年内次级债发行规模最大的城商行。

  对发行次级债充满热情的城商行不止上海银行一家,甚至一些三四线城市的小型城商行也加入了次级债发行大军。11月14日,曲靖商业银行发行了1.2亿元次级债,据该行披露,其2011年的净利润仅为1.09亿元。据本报记者不完全统计,截至目前,年底前发行次级债的商业银行将达到22家,目前有17家已经完成发行或正在发行,其中有10家是城商行。

  一些规模较大的农商行也对发行次级债充满热情。据北京农商行披露,该行将于本月发行最多51亿元次级债;武汉、广州两家农商行已于三季度分别发行了12亿元、30亿元次级债。

  而作为融资大户的国有大行和股份制银行,次级债也陆续登场。11月20日、11月27日,建行和中行分别发行了400亿元、230亿元次级债;工行、中信银行在今年上半年发行了200亿元次级债。而据农行披露,其规模达500亿元的次级债或将在年末发行。此外,招行、浦发银行、华夏银行也有在年末发行次级债的计划。

  虽然融资规模无法与国有大行和股份制银行相比,但城商行无疑是今年商业银行融资的主角,而发行次级债不过是城商行融资的途径之一。本报记者查阅各城商行网站发现,截至目前,今年已有汉口银行、重庆银行、厦门银行、北部湾银行、温州银行等22家城商行,以定向增发、配股等形式进行了融资。此外,还有南粤银行、桂林银行等两家银行在年初提出了增资扩股计划。

  商业银行再融资或超3500亿

  为了保证次级债顺利发行,一些城商行堪称不惜血本。

  公开数据显示,除上海银行、宁波银行等大型城商行外,次级债利率普遍超过6%,如近期完成发行的华融湘江银行和东莞银行,其次级债年利率分别高达6.3%、6.2%,汉口银行则达到6.8%。而曲靖商业银行和沧州银行,利率更是高达7%、7.1%。

  汉口银行2011年实现净利润15.36亿元,而其19亿元的次级债年利息将超1.3亿元,超过其去年净利润的8%。而曲靖商业银行去年净利润仅为1.09亿元,而其次级债年利息则达到840万元,亦超过去年净利润的8%。

  但这丝毫没有影响城商行发行次级债的热情。如宁波银行,其次级债发行规模原本为20亿元,但实际发行额度最终追加至30亿元。

  按照即将于明年1月1日起正式实施的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,从明年起,商业银行发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等标准,否则将成为不合格资本工具而不被计入监管范围。

  据本报记者粗略统计,年底前发行次级债的10家城商行中,除沧州银行、重庆银行、曲靖商业银行3家发行规模在10亿元以下,其他7家均在10亿元以上,而上海银行、宁波银行、吉林银行更是分别达到50亿元、30亿元、20亿元。截至目前,10家城商行次级债发行规模已接近171亿元。此外,广州、武汉两家农商行已分别发行30亿元、12亿元,北京农商行即将发行的次级债则为最多51亿元。两者共计达到264亿元。

  股权融资规模更是高于此数。数据显示,今年已进行增资扩股的22家城商行中,已披露数据的16家城商行融资规模共计达到284亿元。若加上北京银行今年初118亿元的再融资,则达到402亿元。加上次级债,城商行今年已完成的再融资规模高达646亿元。此外,柳州银行、鞍山银行、三门峡银行、福建海峡银行等5家至今尚未披露融资规模。若将其计算在内,年内城商行融资规模将轻松超过700亿元,超过去年同期规模。

  实际上,加上国有大行和股份制银行,截至目前,全国已有40余家商业银行进行了融资,全国商业银行今年的再融资规模已超过去年同期的70%。

  公开数据显示,工农中建四大国有银行和招商、中信、浦发、华夏的次级债发行规模共计将达1960亿元,加上城商行及农商行共计264亿元的次级债发行,总共达到2224亿元。此外,交行、兴业两家银行的股权融资分别为566亿元、264亿元人民币,民生银行为111亿港元。次级债和股权融资相加,全国商业银行今年融资规模已超3500亿元,而Wind数据统计显示,去年商业银行次级债发行规模为3132亿元,次级债和股权融资规模总计约5000亿元。

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责任编辑:吴华丹
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