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兴业银行同业资产逆势而上 风险权重将大幅上升

来源:21世纪经济报道    发表时间:2012-12-21 

  一个由简单的柜面代理发展而来的同业市场,正在搅动着我国银行业。这当中,兴业银行,斗志正酣。几个数据可以佐证:

  今年年中,兴业银行同业资产在总资产中的占比达到39.62%,成为首个同业资产超过贷款资产的银行;今年三季度,不少上市银行同业资产开始收缩,兴业银行却继续逆势而上,9月末,兴业银行同业负债较年初增加19%,非信贷资产占到全行近三万亿总资产的一半以上,且同业资产超越信贷资产。

  到12月份,尽管自身物理网点不到一千家,兴业银行“银银平台”的柜面互通联网网点已达约两万个,与之相对的是,去年底,全国网点数量最多的农业银行,网点也不过2.32万个,次之的工商银行,网点为1.62万个,换句话说,兴业银行通过“银银平台”,已经俨然再造了一家虚拟大行……

  伴随着同行的“羡慕嫉妒恨”,市场对兴业银行“同业天花板”的质疑,也不绝于耳同业,是兴业的永动机吗?

  “我觉得这方面的业务活动才刚刚开始起步,空间还是非常大。”兴业银行行长李仁杰此前接受记者专访时称。

  再造一个大行

  2007年底,兴业银行将当时被大银行认为鸡肋的“银银服务”业务收为已用,在国内率先宣布建立“银银平台”合作业务,主要包括支付结算、科技管理输出等。

  彼时,我国股份制银行网点相对不足,而且多集中于大城市,中小银行(或信用社)只在二、三线城市、县城、乡镇等小地方经营,分属“城市”和“乡村”,通过合作,就能将兴业银行的金融服务向更广阔的区域延伸,中小银行更需要具有全国性网点的银行为其实现异地结算。

  此后的发展,或许当初的兴业银行也不会料到。截至今年6月末,银银平台的柜面互通联网上线银行达102 家,连结网点超过15900 个。

  这是一个什么概念?中国银行业协会发布的《2011年度中国银行业社会责任报告》显示,截至2011年末,全国银行业金融机构网点总数达到20.09万家,四大行农业银行网点数量最多,达到2.32万个;工商银行的网点次之,为1.62万个。记者获悉,到12月份,兴业已经联网约两万个网点,而其自身的物理网点不到一千家。

  某种意义上,银银平台相当于再造了一家大行。兴业银行一位同业部人士告诉记者,银银平台有多个业务板块,但是核心的主要是三块:同业存款、结算、代销理财产品。

  在一般性存款竞争白热化情况下,银银平台业务正是可以提高中心银行(兴业银行)的可使用资金。兴业银行正是通过银银平台的同业存款,一方面通过买入和卖出返售资产,实现银行同业存款的正收益,另一方面同业存款必定要经过资金结算,实现结算手续费收益。

  该行2008年到2011年末四年间的数据令人惊愕。2008年,兴业银行累计办理银银平台结算276.50 亿元,代销理财产品155.28 亿元。到2011年末,兴业向同业客户销售理财产品达到3126.42亿元,累计办理银银平台结算交易金额8092.19亿元。四年间,已经飙升数十倍。

  硬币的反面是,越来越多的竞争者开始进入这个广阔的市场。比较显性的有,2012年,民生银行(7.34,-0.09,-1.21%)发起亚洲金融战略联盟,某种意义上,其模式和兴业银行银银平台几乎一模一样,只是前面多了一个“战略”。

  “农业银行也在做银银平台,我们银行此前因为证券业务代理参与了兴业的银银平台,目前也还是会员,不过业务不像以前多。”江苏一家城商行资金市场部人士对记者称,该银行由农商行翻牌而来。

  “民生银行的平台才刚刚开始建。平台本身有一个网络效应,如果你身边的人都用电信的话,你也会跟着用。现在每天三万人次在使用我们这个平台,去年交易额度已经达到了八千多亿,这实际上真的是开辟了一个蓝海出来,以前九江银行这些客户我们是永远服务不到的,我们永远不会在那里开辟一个网点。”上述兴业银行同业部人士称。

  对于会员粘度,他表示,目前来说发展这种联网,兴业是做得最大的,本身具有一定的影响力。而且从说动会员、签约到IT技术改造完、上线到客户使用要一年以上的时间,兴业已经坚持这么多年了,具备一定基础。

  记者获悉,近期,兴业银行银银平台主要有三个动作。一个是IT,因为只有通过IT才能够将技术和管理经验作为金融产品卖出去。第二是,拓宽银银平台上的支付网络,这一块是整个银银平台最基础的部分。截至上半年,兴业已经签约82家银行,主要包括城商行、农商行、农信社、村镇银行几类,也有全国制股份银行,如恒丰银行。

  今年兴业还在争取再发展另一家全国制股份银行。兴业银银平台谋划的第三个生意,便是银银平台的升级版,“理财门户”。

  理财门户或分拆上市

  和银银平台比起来,理财门户还不为市场所熟知,但是兴业已经将其作为今年银银平台的核心竞争力产品。

  “理财门户”是兴业去年年末新推出的产品,是在兴业前几年打造的“银银平台之支付结算”平台上销售金融产品。据记者了解,今年年中左右“理财门户”已经全部建成,有独立的网、网站域名、400电话。

  在这个平台上,兴业银行提供门户和平台。产品则从会员银行的资金管理部门采购,也可以到其他银行甚至其他行业的资金管理部门采购,兴业只做销售平台,只提取销售完成后的佣金分成。

  “具体的分成比例是三七分成,兴业拿30%。”一家地方银行金融市场部人士告诉记者。

  据他透露,城商行也可以在该网络上卖理财产品。但产品上架是由兴业银行负责。兴业的采购员将产品采购完之后,需要进行风险评估。

  同时,据了解,这个理财门户构想是,产品主要通过网站销售,然后兴业还要嵌入签约的柜台。兴业现在有专门团队帮会员做银行柜台设计。很多村镇银行、农商行的柜台还是传统的玻璃、高柜、铁栏杆,兴业帮助其完成银行流程的改造。比如说,引入银行的低柜、做营业厅的重新设计,分现金区域、结算区域和专门理财区域。

  在网站的销售方面,兴业也有两种模式:一种是将产品挂在上面,客户直接买;另一种是专门的销售人员指导客户去买。

  记者获悉,截至今年上半年,理财门户签约的有40-50家银行。这些银行很大一部分客户的IT系统都是兴业提供的,即银银平台8个业务板块中的科技与产品输出。一套IT系统一家村镇银行一年大概收费一百万。

  在这套系统模式之上,兴业有着比IT模式更大的野心:卖整套服务。软件只是其中很小的一部分,卖的主要是数据管理的服务和银行业务的流程,因此收入点和潜力更大。

  记者获悉,目前这个理财门户用的是兴业银行牌照,但是按照兴业的规划,这个门户最后要“去兴业化”,即品牌由兴业控制,而在真正营销时“去兴业化”,将它建成一个独立的、共享的、共建的、共赢的第三方销售平台。

  对于这个理财门户,兴业银行野心不小。“我们银行的PE太低,大概只有5倍,这个收益率可以达到20-30倍。”上述兴业银行同业部人士称。

  这个理财门户生意划算的另一个原因是,其实际上的总体投入量不大,只是做一个网站,之前的支付平台通过“银银平台之柜面互通”已经做了。

  因此分拆上市也自然成了兴业银行的构想,而且如果将来要分拆,牌照将不再用兴业银行牌照,会另外申请。

  不过,兴业银行一名高管对记者称,上市要根据以后发展的情况决定。“不同机构的差异决定了市场,也可能你缺的东西他能拿出来,这就是市场。而且我觉得这个市场会越来越大”。

  不过失败的先例也不是没有,招商银行(11.94,-0.06,-0.50%)信息部之前的奥尊模式,也是独立出来以后可以做独立运营的业务,给中小银行提供IT系统。据记者了解,招行模式基本没做成功,但奥尊模式有一个致命的问题:就是把自己当成IT公司,只卖软件。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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