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新规“前夜”发债 城商行融资生猛

来源:第一财经日报    发表时间:2012-12-25 

  [ “城商行信贷占比高,风险权重占比高导致对资本的需求也较高。同时拉存款压力相对较大,融资渠道也难以和大行、股份制银行比拼,所以以较高的利率来吸引投资者也是无奈的策略之一。” ]

  资本市场相对低迷的背景下,债券市场成为了今年商业银行再融资的战场。2013年1月1日,中国版巴Ⅲ资本新规将实施,不少银行在年底扎堆发债。

  继上周浦发银行和招行的次级债发行获批,昨日(12月24日)晚间,北京银行也公告称,该行300亿金融债券获央行批准。

  记者根据Wind数据粗略统计,今年以来(截至12月24日),商业银行共发行各类债券进行再融资的规模达到3540亿元,其中次级债发行规模为1854.2亿元,其他债券发行1686.5亿元。

  从今年商业银行发债的情况来看,城商行更是发动了凶猛攻势,尽管其规模难与大行、股份制银行比较,不过发债机构数量占比则略超。业内专家和分析人士均认为,城商行通过高成本发债已经是常态,不过未来股权的融资可能会成为城商行的首选。

  银行再融资青睐次级债

  “500亿!”上周农行次级债的发行,不仅创下了今年最大规模,更创下了从申请到完成不超过60天的速度纪录。

  “资本新规还有几天就要实施了,年底银行扎堆发债,就是希望能够尽量补充一些资本。同时这也说明新规的实施银行还是有不少的压力。”某金融业资深分析人士告诉本报记者,其中次级债较为受到银行的青睐。

  今年以来,商业银行一共发行了24只次级债,其发行规模占银行总发债规模的52.37%。可以说从11月份开始,商业银行就加快了发债频率。今年11月份以来,银行就发行了11只次级债,规模达到1254.2亿元,远超前10个月600亿元的发行量。

  伴随着银行资本新规实施的脚步临近,从银行发债的情况来看,银行的资本补充压力依然存在。根据中金公司银行业研究组的静态测算,资本新规的实施将降低上市银行核心资本充足率约1个百分点,不过仍然可以达到监管的标准。

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责任编辑:高向宇(实习生)
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