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城商行赴港上市心存顾虑 地方政府是幕后推手

来源: 第一财经日报    发表时间:2013-06-05 09:38:44 

  杨佼

  A股IPO闸门久久不开,越来越多的城商行将目标锁定境外上市。目前,已有多家城商行提出H股上市计划。

  《第一财经日报》记者近日从多个渠道获悉,等待城商行上市重启已有五年多的东莞银行,拟赴境外上市。

  据知情人士透露,东莞银行已就境外上市进行了研究,但董事会目前对此尚存顾虑。

  有业内人士告诉本报记者,H股目前估值较低,而且监管成本偏高,城商行依然倾向于A股上市,但城商行将上市目光转向H股,一方面是因为不知道A股上市何时放行,另一方面是地方政府积极推动的结果。

  境外上市心存顾虑

  “H股上市是我们提出来的建议,到香港上市是一个路径,和在A股上市并不矛盾。”东莞金融局人士向本报记者透露,是否在境外上市、何时上市,最终由股东和董事会进行讨论和选择,“董事会对境外上市进行过讨论,但有一些顾虑和担忧。”

  从目前情况来看,东莞银行距离境外上市尚有时日。东莞银行人士告诉本报记者,该行董事会确实已经研究过境外上市事宜,但还没有形成确定方案。

  东莞银行副行长黄晓雯此前曾公开表示,该行正在就境外上市进行评估,待做完评估,并向第一大股东东莞市财政局及有关部门报告以后,再决定是否赴港上市。

  虽然净利润在城商行中遥遥领先,但东莞银行业务发展也受到资本约束,资本补充压力加大。

  2012年年报显示,截至去年底,东莞银行总资产1399亿元,同比增长14.15%;存、贷款余额966亿元、581亿元,同比分别增长20.38%、21.12%;实现净利润19.27亿元,比上年增加6.02亿元,增长45.39%,资本充足率和核心资本充足率分别为13.43%和10.79%。

  黄晓雯还称,目前A股上市前景不明朗,也是该行拟赴境外上市的主要原因之一。

  早在2008年3月,东莞银行就已递交上市申请材料,距今已5年有余。去年2月,证监会披露其IPO已进入落实反馈意见阶段,但时隔一年多仍没有新进展。由于A股IPO受阻,在东莞银行之前,已有上海银行、徽商银行、重庆银行、龙江银行、南昌银行等多家城商行提出H股上市计划。

  由于政策前景不明,此前对上市颇为积极的城商行开始打起了退堂鼓。“城商行上市直到现在也没有看到开闸的迹象。我们去年上半年就打算报材料,考虑到政策因素,现在都还没报。”一家拟上市城商行董事长告诉本报记者。

  上述城商行董事长向本报记者分析,H股上市门槛不高,但估值较低,融资情况并不理想,且监管严格,监管成本高,即便是目前暂无开闸希望,城商行也更愿意选择A股上市。

  地方政府“幕后推手”

  除了补充资本、加快扩张之外,城商行谋求H股上市的背后,是地方政府的着力推动。

  “对于H股上市,城商行现在并不是特别急,主要是地方政府在推动。”上述城商行董事长告诉本报记者,一方面地方政府希望当地城商行做大做强,同时企业上市也是重要政绩之一,地方政府会对此进行考核,包括每年IPO数量、融资规模等都设定了具体指标。

  上述城商行董事长说,递交上市申报材料或提出上市计划后,政府就会将其列入年度大事,政府也会帮助企业解决上市中的一些问题,但与此同时,城商行也会背负上市压力。

  本报记者了解到,虽然经济总量在珠三角居前,但金融业对东莞经济的贡献并不大,大力发展金融业成为东莞市政府的既定决策。

  实际上,部分城商行提出H股上市计划,也是迫于无奈。递交上市申请之后,如果不能顺利上市,又会对业务发展带来一些困扰。

  “如果急着上市,还是有一些成本和风险的。”上述城商行董事长说,“如果递交了上市申请,以前很多可做可不做的事,现在就必须去做,而这些都需要付出时间和资金成本。”

  以股权转让和增资扩股为例。据他介绍,没有递交上市材料前,股权转让、增资扩股等,只要银监会批复就能实施,一旦申报,即便未能上市,也必须经过证监会批准。此外,城商行不良资产刚刚处置完毕,经营尚有不规范之处,如果严格按照证监会的监管要求执行,将会对其经营发展有所约束。

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责任编辑:王倩(实习生)

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