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许继电气7亿公司债落定

来源:大河网    发表时间:2011-12-08 

  记者 万军伟

  12月4日,许继电气(000400)发布公告称,公司发行公司债券已获得证监会核准。根据《许继电气股份有限公司2011年公司债券发行公告》,许继电气2011年公司债券发行总额不超过7亿元人民币,发行价格为每张100元。本期债券发行工作已于12月2日结束,发行总额为7亿元。

  据许继有关人士介绍,11月29日,许继电气和联席主承销商在上海向机构投资者进行了票面利率的正式询价。根据询价结果,经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断,最终确定许继电气2011年公司债券票面利率为6.75%。

  许继本期公司债券采用网上和网下相结合的发行方式,最终网上实际发行数量为0.7亿元,占本期债券发行总量的10%。网下实际发行数量为6.3亿元,占本期债券发行总量的90%。

  据称,此次债券募集资金主要用于偿还银行借款,以进一步改善财务结构,降低财务费用,剩余资金将用于补充流动资金。截至今年9月30日,发行人的净资产为28.35亿元,本次债券全部发行完毕后,发行人累计公司债券余额不超过7亿元(含7亿元)。占发行人今年9月30日净资产的24.69%,不超过40%。

  记者注意到,许继发债额度近两年呈逐年增加之势。2008年4月,许继电气发行两期短期融资券,总额度7亿元。2009年全年未发债。到了2010年5月,许继电气发行了2010年度第一期短期融资券,发行总额为人民币7亿元。

  但是到了2011年,发债融资额度再创新高。今年9月30日,许继电气发行了2011年度第一期短期融资券,发行总额为人民币5亿元,融资券期限为366天。两个月后,许继再次发债7亿元。

  分析人士认为,许继电气是电力设备上市公司中产业链最完整的企业,公司技术研发实力强,直流输电控制保护技术在国内处于领先地位,国网入主也给许继提供了大跨越发展的机遇。但是,对于许继而言,同样面临诸多挑战和不稳定因素。原材料价格波动对公司经营稳定性造成一定的影响。输配电行业竞争激烈,公司应收账款数额较大,存在一定运营资金压力。公司债务以短期债务为主,债务结构有待改善。

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