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义煤集团启动整体上市

来源:大河网    发表时间:2012-02-23 

  记者 栾晓龙

  2月9日因有重大事项停牌的大有能源,2月20日复牌并发布公告,称公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3.5亿股,发行价格不低于21.54元/股,募集资金总额不超过75.39亿元,全部用于购买控股股东义煤集团及其子公司义海能源持有的煤炭业务相关股权。

  根据公告,大有能源拟收购的煤炭类资产包括,义煤集团阳光矿业有限公司(下简称阳光矿业)100%的股权、义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司(下简称铁生沟煤业)100%的股权、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司(下简称豫新煤业)49%的股权,以及天峻义海能源煤炭经营有限公司(下简称天峻义海)100%的股权。

  目前,在大有能源的股东结构中,义煤集团持股84.71%,为第一大股东,由于有维持上市公司独立地位所设定的大股东持股比例上限规定,因而,大有能源收购大股东煤炭类资产没采取其他企业面向大股东定向增发股份,或者向其他特定投资者和大股东共同定向增发的方式,而是直接向10名特定投资者发行,募集资金来收购。

  这意味着,继郑煤集团之后,义煤集团的整体上市工作也已正式启动。

  同绝大多数资产注入、整体上市类似,大有能源收购大股东资产也将大幅增厚公司业绩。

  在上述拟收购资产中,阳光矿业为新建矿井,预计2014年6月投产,铁生沟煤业去年主营业务收入2563.86万元,净利润-738.31万元,豫新煤业去年主营业务收入3.79亿元,净利润7837万元,而净资产达32.51亿元的义海能源则属盈利大户,去年主营业务收入27.62亿元,净利润则为12.64亿元。

  业内人士估算,若上述4家企业2012年顺利完成注入,则以2011年盈利水平衡量,其对上市公司净利润贡献至少在13.3亿元以上。

  而根据大有能源2011年度业绩预告,预计该年度归属上市公司股东的净利润为12.51亿元~12.85亿元。

  也就是说,即便2012年度盈利持平,大有能源净利润也将达26亿元左右,以其目前8.3365亿股的股本加上新发行的3.5亿股左右,则总股本在11.8365亿股左右,折合每股收益超过2元,这样的收益水平要大大超过省内已上市的平煤股份和郑州煤电。

  而且,从义煤集团旗下既有煤炭类资产看,其后续资产注入恐还将持续。

  2011年2月24日,大有能源借壳欣网视讯上市,义煤集团旗下11个煤矿及一个供水供暖公司的资产随之注入。其时,义煤集团承诺,重组完成后两年内将注入上市公司煤炭产能930万吨,权益产能542.3万吨。

  而如今,两年时间未到,其资产注入已经开始,由此可见其借助上市公司平台融资,以壮大煤炭主业的冲动何其强烈。

  目前,义煤集团旗下尚有新疆义煤昆仑能源公司、义煤集团新义矿业、鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业、山西晋义矿业、襄汾县沙女沟煤炭公司、山西义鸣矿业、山西蒲县南湾强肥煤业等资产。

  “随时机成熟,上述资产也有望先后注入,而随着它们注入上市公司,大股东义煤集团在融得足够资金后,将进一步扩大在省内外的资源储备,奠定做大做强的基础。”一位证券分析师认为。

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责任编辑:大河金融

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