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洛阳钼业A股IPO今起询价 年内第三大

来源:东方早报    发表时间:2012-09-10 

  拟募资36.46亿元

  为年内第三大IPO 9月24日申购

  已在香港上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛阳钼业,上海证券交易所代码:603993;03993.HK)回归A股的进程再次推进。

  洛阳钼业昨晚在上海证券交易所发布的发行说明书显示,其于今日启动询价,并将于9月24日进行网上申购。此次洛阳钼业将发行5.42亿股A股,募资金额约为36.46亿元。以发行股份数和预计募资额计算,洛阳钼业为年内第三大A股IPO项目。

  每股面值0.2元

  洛阳钼业此次新发股份占发行后总股本的比例不超过10%。A股发行完成后,洛阳钼业的总股本将达到54.1817亿股,其中H股13.11亿股、A股不超过41.07亿股。保荐人为安信证券,副主承销商为中银国际和招商证券(微博)(10.51,0.03,0.29%)

  需要关注的是,洛阳钼业此次A股发行的每股面值与H股相同,同为0.2元/股。若发行成功,将成为继紫金矿业(3.97,0.06,1.53%)之后,又一家每股面值低于1元的A股上市公司。

  洛阳钼业主要业务为钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工。以产量计,为国内最大、全球排名第四的钼生产商;也是国内最大的钨精矿生产商之一。洛阳钼业的实际控制人为洛阳市国资委,持有洛阳钼业第一大股东洛阳矿业集团(洛矿集团)100%股权,洛矿集团持有洛阳钼业36.84%股权;鸿商控股为第二大股东,持股比例35.41%。此次拟募集资金将投入高性能硬质合金等4个项目,合计拟使用资金额36.46亿元。

  截至今年上半年,洛阳钼业净资产约为120亿元;今年上半年实现净利润7.2亿元,2009年至2011年分别实现净利润4.95亿元、10.2亿元和11.18亿元。不过今年上半年的现金及现金等价物出现了增幅较大的赤字,为-13.16亿元,去年为-6025.19万元。

  洛阳钼业在2007年4月26日于港交所上市,当时募资总额为81亿港元。截至上周五收盘,洛阳钼业港股上涨3.17%,股价为2.93港元/股,折合成人民币仅有2.4元/股。但是,如果以36.46亿元的募投资金额,以及5.42亿股的新发A股股本计算,那么洛阳钼业的A股发行价将高达6.73元。两者落差高达近2.8倍。

  谨慎面对“面值陷阱”

  洛阳钼业此次H股回A股为了保持每股面值的一致性,A股每股面值也为0.2元。而除了2008年同样H回A的紫金矿业之外,A股已上市公司的每股面值均为1元。因而需要提醒投资者的是,以防当年紫金矿业的“面值陷阱”再次来临。

  2008年4月25日,紫金矿业以每股7.13元的发行价登陆A股。上市首日仅用了50分钟便冲高至22元,最终收报至13.92元/股,盘中振幅高达173.77%。但其后两天,紫金矿业连续被大量抛盘砸在跌停板上。

  “当时一些炒家就是造成了‘面值陷阱’,导致公司估值紊乱。”一资深分析师回顾当年情景时指出,发行价7.13元/股,面值0.1元,如果折算成1元面值,那么它的发行价其实高达71.3元。如是推算,当被爆炒至22元时,折算成1元面值股票,价格已经达到了220元。

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责任编辑:吴华丹

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