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郑煤机、复星医药赴港上市

来源:本网综合    发表时间:2012-09-17 

冷清的港股IPO市场有望在下周重现生机。郑州煤矿机械集团股份有限公司(下称“郑煤机”,601717.SH)计划下周一(9月17日)启动上市预路演,复星医药(600196.SH)也计划随后发行H股。有投行人士称,目前各家投行都在等待上市窗口,预计上市气氛很快会好转。

一位接近承销商的投行人士向《第一财经日报》透露,郑煤机下周一开始上市预路演,有望月底开始公开招股,10月9日挂牌,募集资金约6亿美元。同样计划募集6亿美元资金的复星医药,也准备在下周后期开始预推介,预计路演可在月底或下月初启动。

上述投行人士称,郑煤机H股有望率先上市,打破港股新股市场的沉寂。

据媒体报道,郑煤机已锁定两大基石投资者,包括伊泰煤炭(03948.HK、900948.SH)和华电福新能源(00816.HK),将分别认购价值约3000万美元股份。

值得注意的是,在内地B股市场挂牌的伊泰煤炭在弱市下今年7月赴港股上市,募集约9亿美元。上市公司投资拟上市公司,一定程度上反映了机构投资者对投资新股的微妙变化。

该投行人士称,发行者和投行都想抓住上市时间窗口将新股发行出去,“但投资者还是很冷淡”,如果二级市场可以买到市盈率10倍的同类型股票,为何要用13倍的市盈率去买新股?

迄今为止,今年港股最大的IPO是4月底上市的海通证券(06837.HK、600837.SH),募集资金逾130亿港元,此后集资10亿美元以上的大盘股IPO便绝迹,市场主要由小型新股继续支撑。

香港中资证券业协会会长谢涌海此前曾表示,今年上半年香港市场IPO融资规模为43亿美元,而去年上半年为147亿美元。在募资规模大幅缩水的情况下,IPO市场竞争激烈,以往一宗IPO只需三家承销商,现在则动辄近10家。

此次郑煤机上市参与投行包括德银、摩根大通、瑞银、交银国际、中金、汇丰、中信证券国际、工银国际及麦格理。复星医药上市承销商主要是中金、德银、摩根大通和瑞银。

上述投行人士表示,目前各家投行都有近10个IPO项目已经获得港交所上市批准,只要时间窗口一开便会蜂拥而出,而美联储议息的结果将对市场好转的速度起到决定性作用。

一位接近港交所的人士则指出,在淡市下申请上市的企业,上市委员会也会更为谨慎处理上市申请。

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责任编辑:吴华丹

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