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神马股份关于发行短期融资券

来源:豫股网    发表时间:2012-12-10 

  为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司营运资金需求,经公司七届二十次董事会研究决定,公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行短期融资券,本次发行短期融资券的方 案如下:

  1、发行人:神马实业股份有限公司。

  2、发行金额:本次发行注册额度不超过 10 亿元人民币(含 10 亿元人民币),并在此发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及 公司自身资金需求在中国境内择机一次或分次、部分或全部发行。

  3、发行期限:不超过 1 年(含 1 年)。

  4、发行利率:以市场化方式确定。

  5、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

  7、募集资金用途:本次募集资金用于营运资金周转、置换银行借款等资金需求。

  同时提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜,包括但不限于具体发行时间、发行方式、 发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本 次发行的相关中介机构等事项。

  本次短期融资券发行事宜尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

  为关联人提供担保

  一、担保情况概述

  平煤神马美国有限公司成立于 2011 年 9 月 26 日,位于美国洛杉矶市,法定代表人:张洪杰,注册资本:200 万美元,中国平煤神 马集团国际贸易有限公司(本公司控股股东中国平煤神马集团下属全 资子公司)占该公司注册资本的 60%,美国 TITAN 进口有限公司占该 公司注册资本的 40%,经营范围:中国平煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务,适时开展第三方贸易,截止 2012 年 9 月 30 日, 资产总额 180 万美元,负债总额 0,净资产 180 万美元,净利润-20 万美元。平煤神马美国有限公司为正常开展国际贸易业务,拟从美国 贷款 1.5 亿美元,工商银行平顶山分行拟为该 1.5 亿美元贷款提供担 保。公司拟为上述 1.5 亿美元贷款担保提供反担保。

  本次担保事宜已经本公司七届二十次董事会审议通过,具体表决情况为: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王良先生、万善 福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。本次担保尚需本公司股 东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:工商银行平顶山分行

  住所:平顶山市矿工路中段 37 号

  负责人:成建新

  主营业务:经营中国银监会依照有关法律、法规和其他规定批准的业务

  成立日期:2005 年 12 月 21 日

  与本公司的关系:工商银行平顶山分行与本公司无关联关系

  截止 2011 年 12 月 31 日工商银行平顶山分行资产总额 2408778 万元、负债总额 2366929 万元、净资产 41849 万元、净利润 36662 万 元、资产负债率 98.26%(经审计);截止 2012 年 9 月 30 日工商银行 平顶山分行资产总额 2520254 万元、负债总额 2491264 万元、净资产 28990 万元、净利润 27266 万元、资产负债率 98.85%(未经审计)。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为反担保,反担保金额为 1.5 亿美元。

  四、董事会意见

  为支持平煤神马美国有限公司正常开展国际贸易业务,保证本公司北美地区销售采购业务的顺利进行,公司决定为工商银行平顶山分 行对平煤神马美国有限公司 1.5 亿美元贷款担保提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保(含临时公告:临 2012-025 所述担保)发生后,本公司及控股子公司累计对外担保金额为 124600 万元人民币,占本公司 2011 年 12 月 31 日审计净资产 261805 万元的 47.59%;本公司对控股 子公司的累计对外担保金额为 24600 万元人民币,占本公司 2011 年 12 月 31 日审计净资产 261805 万元的 9.40%;本公司控股子公司累计 对外担保金额为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

  为控股子公司提供担保

  一、担保情况概述

  本公司拟与光大银行郑州分行签署担保协议,为本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(简称“氯碱发展公司”) 在光大 银行郑州分行办理的综合授信敞口部分 11000 万元人民币额度提供 连带责任担保,期限 12 个月。

  本次担保事宜已经本公司七届二十次董事会审议通过,具体表决情况为: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次担保需经公司股东大 会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:河南神马氯碱发展有限责任公司

  住所:河南省平顶山市叶县遵化镇高阳路九号

  法定代表人:陈文杰

  主营业务:聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售

  成立日期:2005 年 9 月 30 日

  与本公司的关系:氯碱发展公司注册资本为 80550 万元,本公司占 99.81%的股份,神马材料加工公司占 0.19%的股份,故氯碱发展公 司为本公司下属控股子公司。

  截止 2011 年 12 月 31 日氯碱发展公司资产总额 377680 万元、负债总额 341201 万元、净资产 30384 万元、净利润-19983 万元、资产 负债率 90.34%(经审计);截止 2012 年 9 月 30 日氯碱发展公司资产 总额 381548 万元、负债总额 363213 万元、净资产 14071 万元、净利 润-16506 万元、资产负债率 95.19%(未经审计)。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日后两年止,担保金额为 11000 万元人民币。

  四、董事会意见

  为支持河南神马氯碱发展有限责任公司的发展,公司决定为本次综合授信敞口部分 11000 万元人民币提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保(含临时公告:临 2012-029 所述担保)发生后,本公司及控股子公司累计对外担保金额为 124600 万元人民币,占本公司 2011 年 12 月 31 日审计净资产 261805 万元的 47.59%;本公司对控股 子公司的累计对外担保金额为 24600 万元人民币,占本公司 2011 年 12 月 31 日审计净资产 261805 万元的 9.40%;本公司控股子公司累计 对外担保金额为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

  召开2012年第四次临时股东大会

  经公司七届二十次董事会研究决定,现将公司召开 2012 年第四次临时股东大会的具体事宜通知如下:

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议时间:2012 年 12 月 25 日上午 9:00

  (三)会议地点:公司北一楼会议室

  (四)会议议题:

  一、审议关于发行短期融资券的议案;

  二、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案;

  三、审议关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案;

  四、审议关于修改公司章程的议案;

  五、审议关于公司董事会换届选举的议案;

  六、审议关于公司监事会换届选举的议案。

  (五)出席人员:公司董事、监事及高级管理人员,截止 2012 年 12 月 17 日下午收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册 的全体公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(委 托书附后)。

  (六)登记办法:社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续,外地股东可通过信函、传真方式登记。

  (七)登记时间:2012 年 12 月 20 日——21 日。

  上午 8:30——11:30 下午 3:00——6:00

  地点:公司北大门(平顶山市建设路中段 63 号)

  联系人:范维    陈立伟

  联系电话:0375—3921231

  传真:0375—3921500

  邮编:467000

  (八) 与会股东食宿及交通费自理。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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