河南有望再添A股公司!驻马店产投拟11.86亿入主天汽模

2020年11月26日10:07

来源:大河财立方

  【大河报·大河财立方】(记者 裴熔熔)驻马店市产业投资集团拟11.86亿元收购天汽模(002510)17.7%股权,成为第一大股东。交易完成后,驻马店市人民政府将成为上市公司实际控制人。

  11月25日晚间,天津汽车模具股份有限公司(以下简称天汽模)发布公告称,公司控股股东、董事长常世平及其一致行动人拟将其所持有部分股权转让给驻马店产业投资集团。

  驻马店产业投资集团拟出资11.86亿,将成天汽模第一大股东

  天汽模公告称,公司控股股东与驻马店市产业投资集团签署了《天津汽车模具股份有限公司控制权及股权转让意向协议》,驻马店产业投资集团拟受让常世平及其一致行动人胡津生、董书新、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲、任伟等共计161,779,192股,占天汽模总股本的17.70%,转让价格为7.33元/股。据此计算,此次交易对价约为11.86亿元,对应的上市公司整体估值约为67亿元人民币。本次股权转让完成后,驻马店产业投资集团将以17.70%的持股比例,成为天汽模的第一大股东。

  截至11月24日,天汽模股价4.31元/股,总市值39亿元。

  公开信息显示,驻马店产业投资集团是驻马店市人民政府100%控股的重要骨干国有企业。该集团于2019年12月29日注册成立,注册资本17.23亿元,集团合并报表全口径总资产逾500亿元,净资产逾250亿元,其中控股子公司23家,参股子公司10家。集团下设建设、产业、金融、科技、水利、文旅六大经营板块,秉承“金融+科技+产业”的发展理念,通过产业整合、资源整合、资本整合面向全市产业发展提供全方位支撑。

  天汽模则是我国高端装备制造领域的领先企业,是全球规模最大的汽车覆盖件模具供应商,核心技术全部自主研发。所辖公司遍及全国7个省市,客户遍及全球20多个国家,已经建成以德国、美国为支点的国际化全球营销网络。2019年12月31日,公司总资产58.7亿元,当年实现销售收入21.69亿元,实现净利润8913万元,缴纳各项税费1.16亿元。

  双方此次牵手是驻马店市委市政府响应河南省政府利用资本招商模式引领产业转型升级和培育经济发展新动能的重要举措,将通过并购上市公司促进城投公司转型。收购天汽模也是驻马店产业投资集团继6月份完成AA+主体信用等级后的又一力举,具有深远的战略意义。

  驻马店将以天汽模为窗口,投资20亿元建设汽车模具产业园区

  近年来河南省政府把汽车工业作为产业转型升级的重要抓手,在宇通客车、日产汽车的基础上,成功引入了上汽集团荣威和名爵60万辆生产线,形成了汽车产业的新高地。在河南省政府的产业政策指导下,驻马店市目前也已经拥有中集华骏、广大鸿远等一批汽车厂家,被授予“中部汽车产业示范基地”称号。

  相关知情人士称,此次驻马店市与天汽模进行深度合作,不但会有力支撑当地的汽车产业形成配套,而且会形成明显的“蜂王效应”。下一步,驻马店市政府将以天汽模为对外合作的重要窗口,投资20亿元建设汽车模具产业园区,并积极招商,推动相关上下游企业同步进行产业转移,在驻马店形成一个汽车产业的生态系统,为驻马店市打造中部地区规模最大的综合性国家级示范汽车产业园区奠定最坚实的基础。

  该知情人士表示,牵手天汽模之后,将会提升天汽模的资信等级,拓宽其融资渠道。与此同时,驻马店产业投资集团将成为上市公司的坚强后盾,全力支持天汽模做大做强。一方面,联合软银集团和沪豫基金,以天汽模和驻马店产业投资集团为基础,成立20亿规模的“汽车模具产业发展基金”,利用软银集团在全球资本市场的影响力,以该基金整合欧、美、日、中等全球主要国家的汽车模具产业,进一步巩固天汽模的行业龙头地位,在适当的情况下将其生产基地或总部迁址驻马店,促进驻马店相关产业发展和产业转型升级;另一方面,依托天汽模的航空模具技术实力和相关资质,与沪豫基金合作,进入民用航空模具领域。

  与此同时,驻马店产业投资集团还将充分调动各方面资源,在河南省域内加强与上汽集团郑州分厂、郑州日产、郑州宇通客车、驻马店中集华骏等一流主机厂的合作,不遗余力地支持天汽模在河南的发展。

  转让方看好驻马店产业投资集团入主

  此次转让股权的股东中,常世平等8个一致行动人作为创始人,陪伴天汽模发展已经30多年,这些老股东与天汽模有着十分深厚的感情,为什么将部分股权转让给驻马店市?

  对此,天汽模董事、总经理、董事会秘书任伟表示,老股东转让股权给驻马店产业投资集团,首先是看中了驻马店市良好的营商环境以及驻马店市委市政府坚决支持驻马店产业投资集团联合天汽模长期共同发展汽车模具产业的决心。其次,驻马店交通便利,有利于物流成本的降低;当地人力资源丰富,熟练职业技术工人充足,有利于人工成本的降低。再次,驻马店市被授予“中部汽车产业示范基地”称号,当地有中集华骏、广大鸿远等一批汽车厂家,周边有上汽、东风、宇通、日产等主机厂产业配套,有比较好的汽车工业发展环境和基础,可以形成较好的产业协同效应。

  未来,公司将来借助国企的背景,进一步拓展军工领域相关市场,培育新的利润增长点;依托其技术实力进军万亿级民用航空蓝海市场

编辑:申久燕

我来说两句 0条评论 0人参与,